FONDS professionell, Ausgabe 1 | 2017

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news & products I investmentfonds
SERVICE-KVG
Neuer Vorstand verschreibt
LRI deutlichen Wachstumskurs
Seit Anfang Februar ist Michael Sanders Vor-
stand bei der Luxemburger LRI Invest. Der
Vertriebsprofi arbeitete zuvor als Geschäfts-
führer beim Strukturierungsspezialisten Alce-
da. In seiner neuen Rolle will Sanders das
Wachstum der Service-KVG deutlich be-
schleunigen: „Wir wollen unsere Assets, die
aktuell bei zehn Milliarden Euro liegen, in ab-
sehbarer Zeit nachhaltig steigern“, sagte er im
Gespräch mit FONDS professionell. Errei-
chen will Sanders dies zum einen durch die
Akquise von Neukunden, aber auch durch
mögliche internationale Zukäufe von ähn-
lichen Plattformen und den Ausbau der
Dienstleistungspalette. So will LRI den
Kunden der UCITS- und AIFM-Plattform,
auf der derzeit über 140 Fonds verwaltet
werden, künftig auch Unterstützung beim
internationalen Vertrieb ihrer Produkte an-
bieten. Für die Gewinnung neuer Asset-
Management-Kunden und den Aufbau
eines internationalen Vertriebsnetzwerks
hat LRI Manuela Fröhlich engagiert. Fröh-
lich, die bisher ebenfalls bei Alceda tätig
war, hat Anfang März den Posten des Glo-
bal Head of Business Development bei der
LRI-Gruppe übernommen. Die Vertriebs-
expertin bringt für ihre neue Position jeden-
falls langjährige Branchenerfahrung mit. Vor
ihrer Zeit bei Aquila war sie zehn Jahre für
F&C Investments in London sowie für die
Hypovereinsbank in Deutschland tätig. Für
den Aufbau des internationalen Vertriebsnetz-
werks ist Fröhlich derzeit auf der Suche nach
Partnern in den jeweiligen Ländern: „Wir sind
an Kooperationen mit Placement Agencies in-
teressiert, die uns beim Vertrieb der Fonds vor
Ort unterstützen können“, sagt sie. LRI gehört
zur Private-Equity-Gesellschaft Augur Capital,
die auch Inhaber von Veritas Investment ist.
Foto: © EdRAM, Deutsche AM, AB, Axel Gaube, T.Rowe Price
Urteilsticker
Währungsverluste bei Fondsanla-
gen nicht steuerlich absetzbar
§BFH| Urteil vom 21. September 2016
Az. IR 63/15
Eine ungünstige Entwicklung des Währungswech-
selkurses bei Investmentanteilen kann im Rahmen
der Steuererklärung nicht einmal teilweise geltend
gemacht werden. Ein entsprechendes Urteil des
BFH für betriebliche Anleger gilt nach Experten-
meinung auch für Privatanleger.
Berater haftet nicht für fehlenden
Lerneffekt seiner Kunden
§LG Düsseldorf | Urteil vom 3. Februar 2017
Az.: 10 O 239/15
Ein Anleger hat keinen Anspruch auf Schadenser-
satz wegen Falschberatung aufgrund der schlechten
Entwicklung eines Schiffsfonds, wenn er nach-
weislich im Vorfeld eine Reihe anderer Schiffs-
beteiligungen gezeichnet hatte. Diese Vorerfahrung
gelte es zu berücksichtigen, so das Gericht.
Rückabwicklungen von Fonds-
investments sind steuerfrei
§BFH | Urteil vom 14. Dezember 2016
Az.: IX R 44/14, IX R 45/14 und IX R 27/15
Die Rückzahlungen von Fondsanteilen bei einer
Rückabwicklung – in diesem konkreten Fall wegen
einer Anlage in Schrottimmobilien – dürfen nicht
besteuert werden. Das Geld floss als Entgelt für
den Verzicht auf eine Klage und ist somit kein
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn.
Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf
Thomas Gerhardt,
EdRAM
Thomas Gerhardt, bei Edmond
de Rothschild AM (EdRAM) seit
2011 für die Schwellenländer-
und Rohstoffinvestments ver-
antwortlich und zuletzt auch
Deutschlandchef der Asset-
Management-Sparte, hat das
Haus zum Jahresende verlassen.
EdRAM beschäftigt in Frankfurt
keine Portfoliomanager mehr.
Jörn Stobbe,
Union Investment Real Estate
Anfang Februar wurde Jörn
Stobbe Mitglied der Geschäfts-
führung der Union Investment
Real Estate und hat dort die Auf-
gaben des Chief Operating Offi-
cers inne. Der 50-Jährige blickt
auf eine langjährige Berufser-
fahrung im Immobilienbereich
zurück. Stobbe wechselte von
der RREEF Management.
Martin Dilg,
AB
AB hat seinen Vertrieb neu aus-
gerichtet: In der Region Zentral-
europa – dazu zählen Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz
– werden Martin Dilg das Publi-
kumsfondsgeschäft und Philipp
Lehner das institutionelle Team
führen. Süd- und Nordeuropa
werden von José Cosio und
Jamie Hammond geleitet.
Dominik Schneider,
Fidelity International
Dominik Schneider wechselte
im Dezember von Mainfirst zu
Fidelity International. Dort hat er
die Funktion des Sales Mana-
gers Kooperationen von Helge
Kulawik übernommen. Bei sei-
nem vorherigen Arbeitgeber
Mainfirst war Schneider seit
August 2015 Vice President
Asset Management.
Tim Krebs,
T. Rowe Price
Der US-amerikanische Fonds-
anbieter T. Rowe Price hat sein
deutsches Vertriebsteam mit Tim
Krebs erweitert. Er wird das be-
stehende Team unterstützen und
den Ausbau der Sales und Client
Services mit kleineren und mit-
telgroßen Intermediären voran-
treiben. Krebs arbeitete davor bei
der Mainfirst Bank.
Michael Sanders, neuer Vorstand bei der LRI Invest,
möchte das Angebot der Service-KVG deutlich ausbauen.
Manuela Fröhlich soll dabei helfen.