FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2026

Portfolio Economist Petra Walter ist seit Anfang 2025 Co-Geschäftsfüh- rerin des Vermö- gensverwalters DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung. Die DFPmanagt den Portfolio Economist, aufgelegt wurde der Fonds über die Allianz Invest KAG. STAMMDATEN ISIN: AT0000A36HN7 Kategorie: EAA-Fonds EUR Flexible Allokation - Global Fondsvolumen: 123 Mio. Euro Kostenquote: 1,93%p.a. (Kategorie: 1,44% 1 ) RATINGS Morningstar: – / Silver (Medalist) Scope: – MVD/EDA: / – Lipper Leaders (Overall): – Der Dachfonds Portfolio Economist ist ein sys- tematischer Multi-Asset-Baustein. Der Fonds steht exemplarisch für die skalierbaren B2B- Investmentlösungen der DFP in Österreich und Deutschland. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:20.2.2026 Portfolio Economist EAA-Fonds EUR Flexible Allokation - Global 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2026 PERFORMANCE PORTFOLIOSTRUKTUR Zertifikate 7,9 % Zertifikate 5,4 % Fonds 86,7 % Carmignac Patrimoine Jacques Hirsch managt das Carmi- gnac-Flaggschiff im Teammit Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Christophe Moulin und Eliezer Ben Zimra. Hirsch verantwortet dasMakro-Overlay, die Portfolio- zusammensetzung und das Risikomanagement. STAMMDATEN ISIN: FR0010135103 Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen: 6,51 Mrd. Euro Kostenquote: 1,89%p.a. (Kategorie: 1,41% 1 ) RATINGS Morningstar: ++ / Negativ (Medalist) Scope: D (28/100) MVD/EDA: / 75 Lipper Leaders (Overall): 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) Der Carmignac Patrimoine enttäuschte seine Anleger in den vergangenen Jahren häufig. Das Management des Mischfondsklassikers wurde zuletzt mehrfach ausgetauscht. Immerhin: Der Start ins Jahr 2026 verlief vielversprechend. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:20.2.2026 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2026 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global Alt PERFORMANCE PORTFOLIOSTRUKTUR Geldmarktinstrumente 2,0 % + + Anleihen 44,8 % Aktien 42,7 % Liquidität 10,5 % A DWS Vermögens- bildungsfonds I Andre Köttner wechselte 2013 zur DWS. Seitdemhat er es geschafft, den Vermögensbil- dungsfonds I wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Zuvor war der Mathematiker bei Union Investment für den Uniglobal verantwortlich. STAMMDATEN ISIN: DE0008476524 Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend Fondsvolumen: 17,26 Mrd. Euro Kostenquote: 1,45%p.a. (Kategorie: 0,54% 1 ) RATINGS Morningstar: ++++ / Neutral (Medalist) Scope: B (70/100) MVD/EDA: / 69 Lipper Leaders (Overall): 5 (Total Ret.) / 5 (Consist. Ret.) Die DWS tat gut daran, Andre Köttner von Union Investment abzuwerben: Der aktuell gut 17Milliarden Euro schwere Aktienfonds gehört regelmäßig zumbesten Drittel seiner Morningstar-Kategorie. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:20.2.2026 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2026 DWS Vermögensbildungsfonds I LD Aktien weltweit Standardwerte Blend PERFORMANCE PORTFOLIOSTRUKTUR + + Kasse / Sonstiges 0,9 % IT 26,5 % IT 31,6 % Kommunikationsservice 11,4 % Gesundheit 12,2 % Finanzen 17,4 % 190 fondsprofessionell.at 1/2026 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb FOTO: © CASLOT JEAN I CHARLES | CARMIGNAC, DFP DEUTSCHE FINANZ PORTFOLIOVERWALTUNG GMBH, DWS