FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2026

Ruhestands planer Erstmals wird in Österreich ein eigener Lehrgang zum zertifi- zierten Ruhestandsplaner angeboten. Angesprochen sind Finanzberater und beratende Berufe vom Anwalt bis zum Coach. W er in Deutschland eine Finanzbe- raterin oder einen Finanzberater sucht, wird da oder dort auf den Zusatz- hinweis „Ruhestandsplaner“ stoßen. In den USA ebenso, wo es den Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) JLEW RGHU QRFK VSH]LljVFKHU GHQ 5HWLUH PHQW ,QFRPH &HUWLljHG 3URIHVVLRQDO (RICP), ein Spezialist für Einkommens- generierung oder Dekumulation imAlter. Erste spezifische Qualifikation In Österreich hat nun der auf Versi- cherungsvermittler fokussierte Weiterbil- dungsanbieter IDDAkademie einen Lehr- gang angekündigt. Ein erster Durchgang soll im Herbst als Exklusivveranstaltung beginnen – gebucht ist ein Versicherer, der seine Mannschaft schulen lässt. Es sollen DEHU RȬHQH /HKUJÌQJH IROJHQ VDJW 5XGROI Mittendorfer, einer der Gesellschafter der IDD Akademie. Gedacht sei das Angebot nicht nur für Versicherungsvermittler, sondern für alle beratenden Personen aus relevanten Berufsgruppen wie Anwälte, Notare, Steuerberater, Immobilienexper- ten oder Coaches. Dementsprechend soll der Lehrplan fachübergreifend gestaltet sein. Inhalte waren bei Redaktionsschluss nicht im 'HWDLO YHUĆȬHQWOLFKW HLQH JUREH /LVWH JDE HV DEHU 'DUDXI VWHKHQ 7KHPHQ ZLH 'HPRJUDljH XQG 6WDDW SV\FKRVR]LDOH Vorsorge, Gesundheit, Erbrecht, Frauen- Altersarmut, Kenntnis der Pensionsmo- GHOOH RGHU LQWHUGLV]LSOLQÌUH 5LVLNRDQDO\VH ebenso wie die direkten Finanzthemen 3URGXNWZLVVHQ 6WHXHUQ =LQVHQ ,QijDWLRQ und Rendite. „Wir bemühen uns gerade, DXFK 7KHPHQ ZLH NĞQVWOLFKH ,QWHOOLJHQ] unterzubringen“, erklärte Mittendorfer auf Nachfrage. Ein Aspekt ist der Einsatz zur (ȯ]LHQ]VWHLJHUXQJ HLQ ZHLWHUHU GLH .XQ - denseite. „Wir merken die KI in der Bera- tung immer mehr. Viele Kunden haben sich auf diesem Weg informiert. Es ist wichtig, das so aufzugreifen, dass es nicht zu Spannungssituationen kommt, wenn QXU WHLOV ]XWUHȬHQGH ,QIRUPDWLRQHQ GDEHL sind“, so Mittendorfer. Vernetzung 0LWWHQGRUIHU HUKRȬW VLFK GDVV HV GXUFK den Lehrgang abseits des Wissenstransfers zu einer stärkeren Vernetzung der Bera- WHUEHUXIH EHLP 7KHPD $OWHUVYRUVRUJH kommt. „Es wird zu wenig kooperiert. Keiner kann alles können. Bei Spezial- fragen kommt es darauf an, dass ich ein Netzwerk anbieten kann“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Dazu passend ist geplant, dass die Schu- lungen ausschließlich in Präsenz statt- ljQGHQ 9RUJHVHKHQ VLQG 8QWHUULFKWV - stunden, verteilt auf zwei Semester. Den Abschluss bildet eine zweiteilige Prüfung, bestehend aus einer Fallstudie und einem Wissenstest. Abgenommen wird die Prü- Ruhestandsplanung ist mehr als Finanzberatung. Ein neuer Lehrgang will interdisziplinär vorgehen. » Keiner kann alles können. Bei Spezial- fragen kommt es darauf an, dass ich ein Netzwerk anbieten kann. « Rudolf Mittendorfer, IDD Akademie 178 fondsprofessionell.at 1/2026 FONDS & VERSICHERUNG Ruhestandsplaner FOTO: © PHOTOGRAPHEE.EU | STOCK.ADOBE.COM