FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2020

Booms dieses Themas sicherlich keine schlechte Investition. „Der Megatrend Nachhaltigkeit wird durch die Covid-19- Pandemie nicht gebremst, sondern meiner Überzeugung nach imGegenteil beschleu- nigt“, ist Schmidt überzeugt. Zu Jahresbe- ginn schloss Lloyd Fonds eine Kooperation mit demWWF Deutschland, „die auch die angestrebte Positionierung als Meinungs- führer hinsichtlich Nachhaltigkeit im Asset Management unterstützen soll“, wie das Unternehmen verlauten ließ. Auch diese Äußerung zeugt von einem gesunden Selbstbewusstsein der Verantwortlichen. Ebenso Plates Ziel für das Geschäftsfeld: „Im Jahr 2024 soll unser in aktiv gemanag- ten Fonds verwaltetes Vermögen bei 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro liegen“, sagt er. Wachsen soll auch das Segment Lloyd Vermögen, in dem Kunden ab 500.000 Euro individuell betreut werden. „Dieses Geschäft organisch aufzubauen würde zu lange dauern, deshalb sehen wir uns hier nach weiteren Übernahmezielen um“, sagt Plate. Im vergangenen Jahr hat die Gesell- schaft bereits 90 Prozent der Anteile des Hamburger Vermögensverwalters Lange Assets & Consulting akquiriert. „Wir führen vielversprechende Gespräche mit verschiedenen Anbietern und sind zuver- sichtlich, bald Konkretes berichten zu können“, sagt Plate. Den größten potenziellen Hebel aber dürfte LAIC bieten, die Fintech-Tochter der Lloyd Fonds, die mit einem eigens ent- wickelten Algorithmus Fonds- und Aktien- depots strukturiert (siehe Kasten vorige Sei- te). „Ohne unsere Erfahrung aus dem akti- ven Asset Management wäre LAIC nicht denkbar gewesen“, sagt Plate. „Neu ist, dass wir diese Expertise mit der digitalen Welt kombinieren.“ Ziel sei es, LAIC als Zweit- marke zu positionieren, zunächst in Deutschland, später auch in anderen euro- päischen Ländern. „LAIC wird ab 2022 einer unserer wichtigsten Wachstumstrei- ber sein“, verspricht Plate. Breit aufgestellter Vertrieb Um die ambitionierten Ziele zu errei- chen, hat Lloyd Fonds nicht nur in Tech- nik, Investmentexperten und Produkte in- vestiert, sondern auch in den Vertrieb. Plate möchte alle Kanäle bedient wissen. Zehn Kollegen vermarkten die Fonds bei Whole- sale-Kunden und institutionellen Investo- ren. Zudem können Anleger alle Produkte online abschließen. „Außerdemwollen wir mit drei bis vier Exklusivpartnern kooperie- ren“, berichtet Plate. „In Frage kommen vor allem Finanzvertriebe, die zwar Kunden haben, aber noch keine digitale Lösung. Diese würden wir stellen.“ Dass bei so vielen Projekten nicht alles rund läuft, ist klar. Eine kleine Niederlage musste Plate schon einstecken: Eigentlich sollte das Unternehmen bald Lloyd Capital heißen. Doch das ging nicht – der Ver- sicherungsriese Lloyd’s of London hatte Einwände. BERND MIKOSCH FP » Der Megatrend Nachhaltigkeit wird durch die Pandemie nicht gebremst, sondern beschleunigt. « Michael Schmidt, Lloyd Fonds Die Wertpapierfonds aus dem Lloyd-Fonds-Konzern Fonds ISIN Volumen* Auflage Schwerpunkt Lloyd Fonds – WHC Global Discovery 1 DE000A0YJMG1 453,1 Jan. 10 Mischfonds, Fokus deutscher Mittelstand Lloyd Fonds – Global Multi Asset Selection 1 DE000A1WZ2J4 106,0 Okt. 13 Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz Lloyd Fonds – European Hidden Champions DE000A2PB598 94,0 April 19 Europäische Nebenwerte Lloyd Fonds – Assets Defensive Opportunities 2 DE000A1JGBT2 83,1 Mai 11 Geldmarktorientierter Rentenfonds Lloyd Fonds – Active Value Selection 1 DE000A1C0T02 47,5 Feb, 11 Hedgefonds (nicht für Privatanleger zugelassen) Lloyd Fonds – Special Yield Opportunities DE000A2PB6F9 46,8 April 19 Unternehmensanleihen-Spezialitäten Lloyd Fonds – Green Dividend World DE000A2PMXF8 5,2 Dez. 19 Globaler Dividendenfonds, SDG-Fokus Lloyd Fonds – European Quality & Growth DE000A2PB6C6 4,0 April 19 Europäische Qualitäts-/Wachstumsaktien LAIC – Sustainable Digital Selection AC DE000A2PS3N1 0,2 Mai 20 Globaler Mischfonds, ESG-Fokus, SRRI 5 LAIC – Dynamic Digital Selection DE000A2P0UF2 0,2 Mai 20 Globaler Mischfonds, SRRI 5 LAIC – Sustainable Digital Selection EM DE000A2P0T36 0,1 Mai 20 Schwellenländer-Mischfonds, ESG-Fokus, SRRI 5 LAIC – Balanced Digital Selection DE000A2P0T77 0,1 Mai 20 Globaler Mischfonds, SRRI 4 LAIC – Defensive Digital Selection DE000A2P0UB1 0,1 Mai 20 Globaler Mischfonds, SRRI 3 * inMio.Euro,sortiertnachFondsvolumen | 1 Ex-SPSW-Fonds | 2 Ex-Lange-Fonds |Quelle:LloydFonds,FONDSprofessionell,Stand:5.11.2020 fondsprofessionell.at 4/2020 211