FONDS professionell, Ausgabe 1 | 2017

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news & products I investmentfonds
Neues Portal soll Anlegern bei
der Beratersuche helfen
Der Finanzdienstleister MK Anleger Gesell-
schaft aus Haar bei München hat ein Online-
portal gestartet, das Investoren bei der Suche
nach einem passenden Finanzberater oder
Vermögensverwalter unterstützen soll. Anle-
richte sich sowohl an Privatanleger
wie auch an institutionelle Investoren, sagte
MK-Gründer Markus Köppl FONDS profes-
sionell. Köppl arbeitet seit einem Vierteljahr-
hundert in der Branche. 2008 war er Mitgrün-
der der V-Bank, die sich auf die Betreuung
von Vermögensverwaltern spezialisiert hat.
Köppl lernte in den vergangenen Jahren nach
eigenen Angaben etwa 13.000 Berater und
Vermögensverwalter kennen.
Vor gut einem Jahr machte er sich mit MK
selbstständig, mit der er Kunden und Finanz-
berater zusammenbringt. Kommt es zu einer
Zusammenarbeit, verzichtet der Berater auf
ein Viertel seiner jährlichen Gebühr. Den
Euro-Gegenwert dieser Ersparnis stellt Köppl
dem Anleger in Rechnung, für den das Mo-
dell damit kostenneutral ist – zumindest fast.
Denn für das Erstgespräch bezahlt der Kunde
Köppl 200 Euro. Für Anleger, die mit dem
neuen Onlinetool auf Beratersuche gehen, ent-
fällt diese Gebühr für das Erstgespräch.
Foto: © Huber, Reuss & Kollegen, Universal-Investment, Compexx, Fondsnet
Vertriebsgeheimnis | Matthias Mohr, Oddo Meriten AM
Der Vertriebsprofi Matthias
Mohr verrät Erlebnisse aus
seiner Karriere.
Herr Mohr, was war Ihr
größter Erfolg?
Matthias Mohr: Mein früherer
Arbeitgeber Blackrock war im
deutschsprachigen Raum da-
mals praktisch nur für seine
Rohstofffonds bekannt. Das
mag zwar seltsam klingen,
wenn man vom heutzutage
größten Asset Manager der Welt
spricht, aber er galt damals tatsächlich als
Nischenanbieter. Ich sehe es als Erfolg, dass
ich als Teil des Teams dazu beitragen konnte,
der breiten Produktpalette des Hauses eine
größere Bekanntheit zu verleihen.
Was war Ihre größte Niederlage?
Vor meiner Blackrock-Zeit arbeitete ich bei
Allianz Global Investors. Dort hatte ich unter
anderem einen neuen Fonds mitentwickelt,
der mit einem Partner zusammen aufgelegt
werden sollte. Wir steckten viel Zeit und
Energie hinein. Wir glaubten, einen neuen
Ansatz gefunden zu haben, der das Interesse
der Investoren wecken würde. Doch noch
während der Zeichnungsphase
entschieden wir, das Produkt
nicht aufzulegen. Es hatte ein-
fach keinen Anklang gefunden.
Welchen Schluss ziehen Sie
daraus?
Nach so einem Erlebnis heißt es:
Wieder aufs Pferd setzen und
weiterreiten. Eine wichtige
Lehre war für mich, dass oft das
Gute schon sehr nahe ist. Es ist
gar nicht nötig, jedem Trend
hinterherzurennen und die Ni-
sche zu suchen, die bislang vermeintlich
noch keiner entdeckt hat.
Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Ich trete auch bei Kundenveranstaltungen auf
die Bühne. Nach einem Vortrag kam eine
ältere Dame zu mir und sagte, dass sie das
erste Mal wirklich das Thema Geldanlage
verstanden habe. Das ist natürlich schön, so
ein Lob direkt nach einer Präsentation zu
bekommen. Das zeigt aber auch: Wir in der
Finanzbranche denken oft zu komplex und
werfen mit Kennzahlen um uns. Wir müssen
stattdessen versuchen, die Sprache des
Kunden zu sprechen.
Matthias Mohr leitet bei
Oddo Meriten Asset Ma-
nagement den Vertrieb in
Deutschland und Österreich.
Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf
Axel-Adrian Roestel,
Huber, Reuss & Kollegen
Der Münchener Vermögensver-
walter Huber, Reuss & Kollegen
hat sein Asset-Management-
Team neu aufgestellt. Axel-Adrian
Roestel von Flossbach von
Storch ist seit Januar Leiter
Portfoliomanagement. Christian
Reindl ergänzt das Team seit
Februar als Leiter Aktien. Er war
zuvor für DJE Kapital tätig.
Frank Eggloff,
Universal-Investment
Die Geschäftsführung der un-
abhängigen Fondsgesellschaft
Universal-Investment wurde mit
Frank Eggloff erweitert. Eggloff
kommt von der Depotbank State
Street und wird für die Themen
Finanzen und Controlling verant-
wortlich sein. Insgesamt war er
fast 15 Jahre für die US-Bank
State Street aktiv.
Jochen Schramm,
Compexx Finanz
Der Gründer und Vorstandsvor-
sitzende des 2005 gegründeten
Finanzdienstleisters Compexx
Finanz, Jochen Schramm, hat
seine Funktion als Vorstandschef
im Januar niedergelegt und
wechselt in den Aufsichtsrat des
Unternehmens. Compexx Finanz
gehört mehrheitlich zur Versiche-
rungsgruppe Die Bayerische.
Achim Steinhorst,
Compexx Finanz
Neu in den Vorstand der Com-
pexx Finanz wurde Achim Stein-
horst berufen – neben den bis-
herigen Vorständen Markus Bro-
chenberger und Michael Panitz.
Steinhorst verantwortet künftig
die Ressorts Finanzen, Personal,
Recht und Unternehmenskom-
munikation. Er wechselte von
Kienbaum Consultants.
Marc Blum,
Fondsnet
Marc Blum unterstützt bei
Fondsnet zukünftig den Ge-
schäftsbereich Fund Servicing.
Er wechselte von der FIL Fonds-
bank, für die er 14 Jahre tätig
war. Zuletzt war er dort Direktor
Leitung Fund Partner Manage-
ment. Weitere Stationen waren
etwa Dit Deutscher Investment
Trust und die Dresdner Bank.