Der von der IDD-Akademie unlängst neu entwickelte Lehrgang zum zertifizierten Ruhestandsplaner hat einen namhaften Ankerkunden gefunden: Die Wiener Städtische, der größte Lebensversicherungsanbieter im Land, schickt ab Oktober "die ersten 30 Berater" in die Ausbildung. Gemäß diesem Wording dürften weitere folgen.

Bei der Ruhestandsplanung geht es im Unterschied zur allgemeinen Finanzplanung darum, dass die Mittelverwendung im Alter in den Vordergrund gestellt wird. Berücksichtigt werden zudem rechtliche und gesundheitliche Fragestellungen. In Deutschland gibt es zertifizierte Ruhestandsplaner bereits seit Langem. In Österreich hat die IDD-Akademie vor Kurzem als erstes Institut ein Angebot vorgelegt (die Redaktion berichtete).

Selbstbestimmung
"Mit der Ausbildung (…) erweitern wir unser Beratungsangebot deutlich über klassische Vorsorgethemen hinaus und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden dabei, ihre Pension finanziell selbstbestimmt zu gestalten", sagt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen. Die Versicherung gilt in Österreich als erste, die Berater zu Ruhestandsplanerinnen und -planern ausbilden lässt.

Die zweisemestrige Ausbildung wird von Austrian Standards zertifiziert. Sie richtet sich nicht nur an Finanzberater, sondern auch an andere beratende Berufe, die sich mit der Wohlstandssicherung im Alter befassen, wie Rechtsanwälte oder Steuerberater. (eml)