Fondspolizzen: Ihre Meinung ist gefragt!
Worauf legen Sie als Finanzberater wert, wenn Sie für Ihre Kunden eine fondsgebundene Versicherung auswählen? Welche Versicherer bieten Ihrer Meinung nach die attraktivsten Tarife? Und werden ELTIFs für Fondspolizzen künftig eine relevante Rolle spielen? Machen Sie mit bei unserer kurzen Umfrage!
Worauf kommt es Vermittlern an, die Fondspolizzen vertreiben? Wie sehen sie den Markt und ihr Geschäft? Das möchte FONDS professionell nun bereits zum sechsten Mal über eine Online-Umfrage in Erfahrung bringen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich fast 300 Vermittler aus Deutschland und Österreich an der Befragung, die aufschlussreiche Ergebnisse zutage förderte.
Doch haben die 2023 ermittelten Trends weiterhin ihre Gültigkeit? Oder hat sich das veränderte Zinsumfeld deutlich auf das Geschäft mit fondsgebundenen Versicherungen ausgewirkt? Um das zu erfahren, startet die Redaktion nun erneut eine Umfrage unter Vermittlern und Bankberatern. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:
- Wie wichtig sind fondsgebundene Versicherungen für Ihr Geschäft?
- Was ist Ihnen bei der Auswahl eines Tarifs besonders wichtig?
- Spielt das Thema ESG bei Fondspolizzen noch immer eine wichtige Rolle?
- Welche Versicherer bieten Ihrer Meinung nach aktuell die attraktivsten Verträge?
- Werden European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) für Fondspolizzen künftig relevant werden?
Die Ergebnisse der Online-Umfrage werden in unserer Heftausgabe 3/2024 und auf FONDS professionell ONLINE veröffentlicht. Um auch dieses Mal möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, bitten wir Sie wieder um Ihre Mithilfe – und bedanken uns für fünf Minuten Ihrer Zeit!