Mit der Auflegung des neuen BIT Global Multi Asset (ISIN: DE000A40J9ZO) reagiere man auf die wachsende Nachfrage nach einer Investmentlösung, die Wachstumschancen des Technologiesektors in einem breit diversifizierten, risikooptimierten Multi-Asset-Portfolio erschließe, heißt es in einer Pressemitteilung, die unserer Redaktion bisher exklusiv vorliegt. Bei der Portfoliokonstruktion setzt BIT Capital demnach auf selbst entwickelte quantitative Optimierungsalgorithmen. Mit der Auflegung des neuen Fonds mache man sein bewährtes Research-Alpha, das die Berliner in den vergangenen Jahren ohne Zweifel eindrücklich unter Beweis gestellt haben, erstmals über eine Multi-Asset-Strategie zugänglich.

Anleger könnten mit der Produktergänzung nun aus einer deutlich erweiterten Skala an Risiko-Rendite-Profilen auswählen. Der Fonds ist auf eine moderate Risikoklasse gemäß Summary Risk Indicator (SRI) – einer europaweit standardisierten Skala von 1 (niedrigstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko) – ausgerichtet und aktuell in Klasse 3 eingestuft.

Das Portfolio gliedert sich in drei Kernkomponenten:

  • Aktienportfolio: Kombination von Mega-Caps mit Wachstumswerten aus dem Mid- und Small-Cap-Segment. Damit verfolgt der Ansatz eine bewusste Abkehr von der Konzentration großer Indizes. Mega-Caps fungieren als Stabilitätsanker, während qualitativ hochwertige Mid- und Small-Caps das Alpha-Potenzial erhöhen. Die Selektion erfolgt auf Basis des etablierten BIT-Capital-Researchs. Sie kombiniert High-Conviction-Positionen mit ausgewählten Aktien aus der erweiterten Research-Longlist, die risikominimierende Portfolioeigenschaften aufweisen.
  • Anleihenportfolio: Fokus auf Unternehmensanleihen technologieorientierter Emittenten mit starker Fundamentaldatenbasis und hoher Bonität, ebenfalls aus der BIT-Capital-Research-Longlist. Durch gezielte Begrenzung von Überschneidungen mit den Top-Aktienpositionen wird das Klumpenrisiko minimiert. Das Anleihensegment dient der kontrollierten Steuerung von Zins- und Kreditrisiken. Es trägt wesentlich zur Reduktion der Gesamtportfoliovolatilität bei – mit gleichzeitiger Wahrung des Wachstumsfokus.
  • Safe-Haven-Assets und Makro-Hedges: Gezielte Allokationen in Safe-Haven-Assets wie Gold oder ausgewählte Krypto-Assets (jeweils begrenzt auf maximal 5 %). Hinzu kommen Future-basierte Makro-Hedges, die gezielt zur Absicherung in Stressphasen eingesetzt werden.

Die Gewichtung aller Bestandteile erfolgt durch proprietäre, quantitative Optimierungsalgorithmen. Diese steuern sowohl die Erstzuordnung innerhalb der Asset-Klassen als auch die Konstruktion der drei Subportfolios und sollen diese abschließend in ein möglichst dekorreliertes Gesamtportfolio integrieren. Der Optimierer ermögliche dabei eine strukturierte Reduktion von Volatilität, ohne auf substanzielle Renditechancen zu verzichten.

Lücke in der eigenen Fondspalette geschlossen
"Der neue BIT Global Multi Asset erweitert unser Produktangebot, das mit dem BIT Defensive Growth bereits einen Fonds mit einem defensiven und ausgewogenen Risikoprofil umfasst", lässt sich Marcel Oldenkott in der Mitteilung zitieren, er ist Fondsmanager, Managing Director und Co-CIO bei BIT Capital. "Unser Ziel ist ein asymmetrisches Ergebnisprofil: starke Partizipation an positiven Marktphasen bei gleichzeitiger Begrenzung von Verlusten in Abwärtsphasen – für all jene, die Stabilität und Wachstumsorientierung vereint in einer Investmentlösung suchen."

Die Strategie verbinde aktives Management, risikoadjustierte Allokation und den BIT-Capital-typischen Fokus auf technologiegetriebenes Wachstum, heißt es abschließend. Der neue Fonds sei als Retail-Tranche auf allen gängigen Plattformen verfügbar. (hh)