Anthropic hat mit "Claude for Financial Advisors" ein neues Angebot für Finanzberater vorgestellt. Wie das Unternehmen im offiziellen Claude-Blog mitteilt, bündelt es Schnittstellen und spezialisierte Arbeitsabläufe in einem Plugin.

Claude soll auf Daten aus Depotführung, Portfoliomanagement, Kundenverwaltung und Finanzplanung zugreifen können. Vorgesehen sind unter anderem die Vorbereitung von Kundenterminen, Portfolioanalysen, Compliance-Prüfungen und die Nachbereitung von Gesprächen.

Das Plugin arbeitet nach Angaben von Anthropic unter anderem mit Blackrock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com und Zocks zusammen. Weitere Schnittstellen bestehen beispielsweise zu Microsoft 365, Salesforce, Factset, S&P Global und Morningstar.

Berater sollen die Kontrolle behalten
Die integrierten Anwendungen können Informationen zusammenführen, Abweichungen von Zielallokationen erkennen, alternative Anlagen auswerten sowie Entwürfe für Gesprächsunterlagen und Kundenkommunikation erstellen. Anlageempfehlungen, Kundenmitteilungen, Compliance-Entscheidungen und andere regulierte Tätigkeiten müssen weiterhin von Menschen geprüft und freigegeben werden. Kritische Arbeitsschritte bedürfen ausdrücklich der Zustimmung des Beraters.

"Claude for Financial Advisors" ist bereits verfügbar. Für registrierte Anlageberater empfiehlt Anthropic die Enterprise-Version, da sie unter anderem Protokollierungsfunktionen für regulatorische Aufzeichnungspflichten bietet. (mb)