Der im Jahr 2000 gegründete Maklerpool Fondskonzept kann auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurückblicken. 2025 stiegen die administrierten Bestände aus den Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen um 9,4 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Das teilte die Gesellschaft mit Sitz in Dietenheim, zu der auch die Finanzadmin in Österreich gehört, auf Basis der ersten Ergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsjahr mit. Der vollständige Konzernabschluss wird Ende August veröffentlicht.

Die Umsatzerlöse aus Deutschland und Österreich kletterten demnach um mehr als acht Prozent auf rund 145 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Versicherungsbereich knapp zwölf Millionen Euro, die als Courtagen vereinnahmt wurden. Zum Stichtag waren rund 679.000 aktive Versicherungsverträge erfasst.

Wealthkonzept knackt 500-Millionen-Euro-Marke
Einen Rekordwert gab es bei den Nettomittelzuflüssen. Der positive Saldo aus den Käufen und Verkäufen von Investmentfondsanteilen lag bei 761 Millionen Euro, ein Plus von 34 Prozent. Ferner hat die zur Gruppe gehörende Wealthkonzept Vermögensverwaltung im vierten Quartal 2025 die 500-Millionen-Euro-Marke überschritten und hält zum 31. Dezember 2025 ein Volumen von 527,6 Millionen Euro. In knapp 30.000 Depots werden derzeit 180 Strategien für 25.500 Kunden verwaltet.

"Die Zahlen zeigen, dass die Maklerinnen und Makler von Fondskonzept mithilfe volldigitaler Prozesse ihr Neugeschäft ausgebaut haben. Die Effizienz bei den Geschäftsprozessen und konsequente Fokussierung auf die Kundinnen und Kunden ermöglicht es, unabhängiger von den Schwankungen der Finanzmärkte zu agieren und nachhaltig zu wachsen", kommentiert Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der Fondskonzept, die Ergebnisse.

Ausbau des persönlichen Supports
Trotz der digitalen Tools, in der Vertriebs- und Systemunterstüt­zung setzt Fondskonzept nach eigenen Angaben weiter "auf den Faktor Mensch". So wurde der Mitteilung zufolge die Zahl der Vertriebsmanager erhöht. Zudem wurde zum 1. Januar 2026 an den deutschen und österreichischen Fondskonzept-Standorten eine Teamleiterebene eingezogen, die Partnern einen neuen Servicebaustein für in­dividuelle Fragestellungen biete.

"So agieren die Teamleiter bereichs­übergreifend und entwickeln Lösungen, die zum individuellen Geschäftsmodell der Makler passen und für diese Wettbe­werbsvorteile generieren können. Darüber hinaus werden die weiteren Personalkapazitäten im Partnersupport sukzessive ausgebaut", heißt es in der Mitteilung. (fp)