Vermögensberater, die Klein- und Mittelunternehmen (KMU) oder Selbstständige betreuen, widmen sich jedes Jahr gegen Jahresende einer besonders wichtigen Frage: Ist ein Fondsinvestment zur optimalen Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags möglich – und vor allem sinnvoll? Gerade in dieser Phase zeigt sich, wie fundiert die Beratungskompetenz wirklich ist.

Die korrekte Veranlagung des Gewinnfreibetrags zählt im österreichischen Finanzvertrieb längst zu den zentralen Fixpunkten im Jahresendgeschäft. Erfolgreiche Unternehmer können – sofern sie keine anderen begünstigten Investitionen tätigen – bis zu 41.450 Euro über den Grundfreibetrag hinaus in geeignete Fonds investieren und damit steuerliche Vorteile nutzen. Umso wichtiger ist es, diese Möglichkeit rechtzeitig ins Bewusstsein zu rücken und aktiv anzusprechen.

Die Auswahl an passenden Produkten ist groß. Gleichzeitig hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gesetzliche Anpassungen gegeben, die regelmäßige Weiterbildung und aktuelles Fachwissen unerlässlich machen. Mit unserem Quiz können Sie prüfen, ob Sie beim Thema Gewinnfreibetrag und §-14-Fonds wirklich sattelfest sind.