Sompo Asset Management hat zusammen mit der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment den Sompo Japan Small Cap Value Equity UI Fonds lanciert. Mit dem Schritt möchte das Unternehmen, das sich angesichts eines verwalteten Vermögens von 29 Milliarden US-Dollar als einen der führenden japanischen Asset Manager bezeichnet, seine internationale Präsenz ausbauen. Anleger in Europa wiederum bekommen Zugang zum japanischen Small-Cap-Markt, wie die beiden Gesellschaften mitteilen. Sompo AM wurde 1986 gegründet und ist Teil der Sompo Holdings, einer der drei größten japanischen Schaden- und Unfallversicherungsgruppen.

Der am 22. April 2025 lancierte Fonds ist ein Teilfonds der Universal Investment Ireland UCITS Platform ICAV; das Auflagedatum der Retail-Anteilsklasse steht Universal Investment zufolge aber noch nicht fest. Das Portfolio baut auf dem aktiven, fundamental orientierten Bottom-up-Ansatz von Sompo Asset Management auf und verfolgt das Ziel, den Russell/Nomura Small Cap Total Return Index um drei Prozentpunkte zu übertreffen. ESG-Aspekte werden über einen strikten Ausschlussrahmen berücksichtigt, das Produkt ist gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-8-Fonds klassifiziert. 

Strategie übertrifft Benchmark
Die nun verfügbare Strategie wird vom japanischen Aktieninvestment-Team verwaltet, dessen 18 Experten über eine tiefgreifende lokale Marktkenntnis verfügen, wie es in der Mitteilung heißt. Das Team soll unterbewertete japanische Small-Cap-Aktien durch Analyse des inneren Werts im Vergleich zum Marktpreis identifizieren und mit einem mittel- bis langfristigen Horizont investieren. Die Strategie habe die Benchmark seit Auflegung übertroffen und basiere auf dem firmeneigenen Yasuda-Kasai Equity Valuation System (YES) – einem seit über zwei Jahrzehnten bewährten Bewertungsmodell. Geleitet wird der Fonds von Shigeyoshi Fujiwara, der fast 30 Jahre Erfahrung als Portfoliomanager habe. 

"Wir freuen uns, Sompo Asset Management auf unserer Plattform willkommen zu heißen und unseren Partnern den Zugang zum zunehmend attraktiven japanischen Markt zu ermöglichen", sagt Marcus Kuntz, Group Head of Sales and Fund Distribution bei Universal Investment. "Sompos tiefes Know-how im Bereich japanischer Aktien, kombiniert mit einem starken Fokus auf verantwortungsbewusstes Investieren, macht diese Strategie zu einer interessanten Option für europäische Anleger, die gezielt in asiatische Small Caps investieren möchten." (jb)