Über Publikumsfonds mit Spendenkomponente flossen in den vergangenen Jahren mindestens 27,9 Millionen Euro an soziale oder ökologische Organisationen und Projekte. Das geht aus einer Studie des Fair Finance Institute hervor. Die Autoren identifizierten gut 30 Fonds mit Zulassung in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz, die mit Teilen ihrer Einnahmen Zwecke aus Bereichen wie Bildung, Kinderförderung oder Klima- und Umweltschutz förderten.

"Die Spendenkomponente kann dabei entweder auf Ebene des Fonds oder auf Ebene einzelner Anteilsklassen umgesetzt werden", erläutert das Fair Finance Institute. Das aggregierte Volumen dieser Fonds und Anteilsklassen beziffern die Autoren auf 8,3 Milliarden Euro. "Es handelt sich somit um ein vergleichsweise kleines Marktsegment", so die Organisation.

"Verbindung von Philanthropie und nachhaltigem Investment"
Es gebe verschiedene Wege, eine Spendenkomponente in Fonds zu integrieren. Die Studie unterscheidet zwischen Volumen-, Gebühren-, Ertrags- und Performance-Modellen. Am weitesten verbreitet sind der Erhebung zufolge Modelle, bei denen ein Betrag gemessen als Anteil des Fondsvolumens oder der Verwaltungsgebühr sozial-ökologischen Zwecken zugutekommt.

"Die Verbindung von Philanthropie und nachhaltigem Investment birgt Potenziale zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, die weiter erschlossen und stärker berücksichtigt werden könnten", meint Gesa Vögele, geschäftsführende Gesellschafterin des Fair Finance Institute. (fp)

Folgende "Spendenfonds" wurden in der Studie berücksichtigt:
(Ein Klick auf den Produktnamen führt direkt in die Datenbank von FONDS professionell ONLINE*.)

* Nicht alle Fonds sind sowohl in Deutschland als auch Österreich zum Vertrieb zugelassen, einige wenige Links führen daher in die Datenbank des jeweils anderen Landes.

Die komplette Studie steht hier beim Fair Finance Institute zum Download bereit (externer Link).