Finanz Ethos, die Anlageberatungsgesellschaft des "Dirk Müller Premium Aktien Fonds", hat das von dem als "Mister Dax" bekannten Manager Dirk Müller gelenkte Portfolio in "DM Premium Strategie defensiv" umbenannt. Einen Bericht des Branchenportals "Citywire Deutschland" hat ein Sprecher der Gesellschaft auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Der 2022 lancierte "Dirk Müller Premium Aktien Fonds Offensiv" soll ebenfalls umbenannt werden und "DM Premium Aktien Offensiv" heißen. Die Genehmigung der Bafin stehe aber noch aus.

Der neue Name des "Premium Aktien Fonds" gebe die Strategie des vor zehn Jahren lancierten und aktuell rund 345 Millionen Euro schweren defensiv ausgerichteten Aktienfonds nun besser wider, heißt es weiter. Das Portfolio investiere zwar in Aktien, doch spiele die bis zu 100 Prozent mögliche Absicherung der Aktien durch Derivate eine gewichtige Rolle, sodass der Fonds eher einen "Total-Return-Charakter" habe. Das "DM" statt "Dirk Müller" habe wiederum rein technische Gründe: In vielen Datenbanken sei das Ende des Namens oft abgeschnitten worden, was für Verwirrung gesorgt habe.

Änderung der Anlagebedingungen
Zudem habe Warburg Invest, die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds, wegen der Strategie des Portfolios einige Änderungen der Anlagebedingungen angestoßen, die seit Mitte Juli in Kraft sind. So darf die Gesellschaft laut "Citywire"-Meldung in Zukunft die Rücknahme von Anteilen auf zehn Prozent des Nettoinventarwertes beschränken. Zudem müssen nun mindestens 25 statt wie bisher 50 Prozent des Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen wie Aktien angelegt werden. Neu sei ferner, dass der Fonds bis zu zehn Prozent des Sondervermögens in Fonds oder ETFs investieren kann. (jb)