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Investmentforum

Aktuell Kompakt Lösungsorientiert

Doppelte Premiere für das mit Spannung erwartete neue Format des FONDS professionell Investmentforums: Die renommiertesten Investmentexperten des Landes stellen im Anschluss an jeden Vortrag genau jene Fragen, die für Investoren und Anlageberater wirklich von Bedeutung sind. Erstmals werden die Vorträge auch von der CFA Society Austria als Weiterbildung angerechnet.

07.09.2021 | Wien

Franklin Templeton
Lloyd Fonds
Carmignac
DJE Kapital AG
Mainfirst
Alain Barthel
Alain Barthel,
Head of Continental Europe
Christian Reindl
Christian Reindl,
Portfolio Manager
Majoros Gergely
Majoros Gergely,
Portfolio Advisor
Oleg Schantorenko
Oleg Schantorenko,
Portfolio Manager
Adrian Daniel
Adrian Daniel,
Portfolio Advisor
Gerhard Beulig
Gerhard Beulig, Fondsmanager, ERSTE Asset Management
Stefan Janke
Stefan Janke,
Senior Private Banker Kathrein Privatbank AG
Jens-David Lehnen
Jens-David Lehnen, Leiter Private Banking, RLB NÖ-Wien AG
Markus Steininger
Markus Steininger, Asset Management, Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Raphael Siegert
Raphael Siegert, Portfolio Manager, 3 Banken-Generali Investment Ges.m.b.H.

Timetable

08:30 – 09:00 Uhr: Registrierung u. Frühstück
09:00 – 09:40 Uhr: MainFirst Asset Management
Referent: Adrian Daniel
Fragen: Jens-David Lehnen
Thema: Eine Pandemie wird zum Trendbeschleuniger

Der weltweite Corona-Ausbruch zeigt Auswirkungen in allen Lebensbereichen – und wird auch die Zukunft beeinflussen. Die Börsen trotzen derzeit der Pandemie mit Rekordhochs. Hier stellt sich die Frage, welche Corona-Trends sich langfristig durchsetzen werden und in welchen Bereichen der Einstieg jetzt noch lohnt.

09:40 – 10:20 Uhr: Franklin Templeton
Referent: Alain Barthel
Fragen: Gerhard Beulig
Thema: Globale Anleihen: neue Chancen nutzen

Pandemie, Geopolitik, makroökonomische Rahmenbedingungen und Niedrigzinsumfeld: Welche Herausforderung bzw. Chancen und Risiken bieten sich derzeit für den sicherheitsorientieren, aktiven Anleihenmanager? Im aktuell schwankungsanfälligen Umfeld bietet etwa die Kombination aus Macro-Research und Titelselektion die Basis einer flexiblen globalen Art. 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eine Rentenmarktstrategie für alle Konjunkturlagen.

10:20 – 11:00 Uhr: DJE Kapital AG
Referent: Oleg Schantorenko
Fragen: Markus Steininger
Thema: Dividendenstrategie – Klassiker oder Auslaufmodell?

In einer Welt (fast) ohne Zinsen stellen dividendenstarke Aktien eine Quelle stetiger Erträge dar. Dennoch wird die Bedeutung von Dividendenzahlungen unterschätzt. Sind Dividendenstrategien nicht mehr zeitgemäß? Im Corona-Jahr 2020 sind Dividendenfonds unter Druck geraten: Nicht wenige Unternehmen mussten ihre Dividenden kürzen oder streichen, da sie durch die Lockdown-Maßnahmen Einbußen erlitten. Aber Dividenden sind das Eine. Eine zeitgemäße Dividendenstrategie umfasst auch Aktienrückkäufe, eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik mit solider Eigenkapitalrendite, geringem Verschuldungsgrad und hohem freien Cashflow.

11:00 – 11:20 Uhr: Kaffeepause & Networking
11:20 – 12:00 Uhr: Lloyd Fonds
Referent: Christian Reindl
Fragen: Stefan Janke
Thema: ALPHA DURCH AKTIVEN BOTTOM UP ANSATZ IN MULTI ASSET FONDS

Eine erfolgreiche Selektion war selten so entscheidend wie im Jahr der Pandemie. Die Performanceunterschieden von Sektoren und Einzelwerten waren enorm. Ein aktiver bottom-up Ansatz bei Anleihen und Aktien führt aber auch langfristig zum Erfolg und das Thema Nachhaltigkeit ermöglicht zusätzliches Alpha.

12:00 – 12:40 Uhr: Carmignac Risk Managers
Referent: Gergely Majoros
Fragen: Raphael Siegert
Thema: Globale Aktieninvestments in turbulenten Zeiten

Erfahren Sie, wie Carmignac an den Aktienmärkten agiert, um Chancen bei strukturellen Wachstumsthemen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu begrenzen und wie auf Ebene der Portfoliokonstruktion, des Risikomanagements und der Aktienbewertung im aktuellen Kapitalmarktumfeld vorgegangen wird. Anhand von Praxisbeispielen wird dargestellt wie die Einbindung von Nachhaltigkeit in den Anlageprozess vor dem Hintergrund der EU-Transparenzverordnung umgesetzt wird. Ein Kapitalmarktausblick gibt zusätzlich einen Überblick zu Konjunktur, Zinsen und Inflation.

CFA Society Austria Österreichischer Verband Financial Planners ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft

Die CFA Society Austria hat festgelegt, dass die Vorträge den Guidelines des CFA Institute Continuing Education Programs entsprechen. CFA Institute Members erhalten bis zu 3 CE Credits pro Tag beziehungsweise abhängig von ihrer Anwesenheit den entsprechenden aliquoten Anteil. CFA Institute Members werden CE Credit Hours für ihre Teilnahme automatisch im CE Tracking Tool gutgeschrieben.

Die Vorträge des FONDS professionell Investmentforums sind zudem vom Österreichischen Verband Financial Planners für die Weiterbildung seiner Mitglieder zertifiziert. CFP® / EIP® und Diplom.Finanzberater erhalten für den Besuch der gesamten Veranstaltung 3,0 Credits aus 4.4.a. Zusätzlich werden für Versicherungsberatung (IDD) 3,0 Credits aus M2 vergeben.Die gewichteten MiFID II Punkte betrage ebenfalls 3,0 Credits.

Die Vorträge des FONDS professionell Investmentforums werden auch für die Weiterbildung von Vermögensberatern, Versicherungsmaklern und Agenten zertifiziert. Im Detail werden pro Veranstaltung 3,0h (Vorträge 2,5 + Diskussionsrunde 0,5) jeweils für MIFID II, IDD, Lehrplan des Gewerblichen Vermögensberaters – Wissensvertiefung (Wertpapiere), Weiterbildung des Versicherungsmaklers – Modul 2 Fach- und Spartenkompetenz sowie Weiterbildung des Versicherungsagenten – Modul 2 Fach- und Spartenkompetenz gutgeschrieben.

Wien, Park Hyatt: Di, 7.9., 08:30 – 12:40 Uhr

  • Die Veranstaltung ist kostenfrei!
  • Beim Investmentforum handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung, welche ausschließlich aktiven Anlageberatern und Vermögensverwaltern vorbehalten ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
  • Privatpersonen sowie Sales-Manager von Produktanbietern, die nicht zu den Sponsoren zählen, haben keinen Zutritt.
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