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Investmentforum

Aktuell Kompakt Lösungsorientiert

Doppelte Premiere für das mit Spannung erwartete neue Format des FONDS professionell Investmentforums: Die renommiertesten Investmentexperten des Landes stellen im Anschluss an jeden Vortrag genau jene Fragen, die für Investoren und Anlageberater wirklich von Bedeutung sind. Erstmals werden die Vorträge auch von der CFA Society Austria als Weiterbildung angerechnet.

01.09.2021 | Graz

Franklin Templeton
Lloyd Fonds
Carmignac
DJE Kapital AG
MainFirst AM
Alain Barthel
Alain Barthel,
Head of Continental Europe
Axel Brosey
Axel Brosey,
Fondsmanager
Reinhold Dirschl
Reinhold Dirschl,
Business Development Director
Oleg Schantorenko
Oleg Schantorenko,
Portfolio Manager
Jan C. Herbst
Jan C. Herbst,
Portfolio Manager
Karl Freidl
Karl Freidl, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Leiter Vermögens- und Fondsmanagement
Karl-Heinz Samonig
Karl-Heinz Samonig, Portfoliomanager BKS Bank AG
Thomas Zehetleitner
Thomas Zehetleitner, Bereichsleiter Retail, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Wolfgang Ules
Wolfgang Ules, Leitung Asset, Product and Quality Management, Capital Bank
Bernhard Tollay
Bernhard Tollay, GF, Metis Invest – Merkur Gruppe

Timetable

12:00 – 12:30 Uhr: Registrierung u. flying Lunch
12:30 – 13:10 Uhr: Franklin Templeton
Referent: Alain Barthel
Fragen: Karl Freidl
Thema: Globale Anleihen: neue Chancen nutzen

Pandemie, Geopolitik, makroökonomische Rahmenbedingungen und Niedrigzinsumfeld: Welche Herausforderung bzw. Chancen und Risiken bieten sich derzeit für den sicherheitsorientieren, aktiven Anleihenmanager? Im aktuell schwankungsanfälligen Umfeld bietet etwa die Kombination aus Macro-Research und Titelselektion die Basis einer flexiblen globalen Art. 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eine Rentenmarktstrategie für alle Konjunkturlagen.

13:10 – 13:50 Uhr: DJE Kapital AG
Referent: Oleg Schantorenko
Fragen: Wolfgang Ules
Thema: Dividendenstrategie – Klassiker oder Auslaufmodell?

In einer Welt (fast) ohne Zinsen stellen dividendenstarke Aktien eine Quelle stetiger Erträge dar. Dennoch wird die Bedeutung von Dividendenzahlungen unterschätzt. Sind Dividendenstrategien nicht mehr zeitgemäß? Im Corona-Jahr 2020 sind Dividendenfonds unter Druck geraten: Nicht wenige Unternehmen mussten ihre Dividenden kürzen oder streichen, da sie durch die Lockdown-Maßnahmen Einbußen erlitten. Aber Dividenden sind das Eine. Eine zeitgemäße Dividendenstrategie umfasst auch Aktienrückkäufe, eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik mit solider Eigenkapitalrendite, geringem Verschuldungsgrad und hohem freien Cashflow.

13:50 – 14:30 Uhr: Lloyd Fonds
Referent: Axel Brosey
Fragen: Thomas Zehetleitner
Thema: Impact Investing und Dividenden

Im Vortrag „Impact Investing und Dividenden“ wird aufgezeigt, wie ein Fondsmanager in Theorie und Praxis mit den regulatorischen Veränderungen im Bereich Nachhaltigkeit umgeht, wie man einen Impact erzielt und diesen messen kann. Es wird erklärt, wie die regulatorischen Veränderungen, wie z.B. Einordnung in die geplante Zielmarktdefinition nach dem Verbändekonzept und die EU Taxonomie, umgegangen wird. Fortführend wird darauf eingegangen, wie ein aktiver Fondsmanager einen Impact erzielt und wie dieser gemessen werden kann.

14:30 – 14:50 Uhr: Kaffeepause & Networking
14:50 – 15:30 Uhr: Carmignac Risk Managers
Referent: Reinhold Dirschl
Fragen: Bernhard Tollay
Thema: Globale Aktieninvestments in turbulenten Zeiten

Erfahren Sie, wie Carmignac an den Aktienmärkten agiert, um Chancen bei strukturellen Wachstumsthemen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu begrenzen und wie auf Ebene der Portfoliokonstruktion, des Risikomanagements und der Aktienbewertung im aktuellen Kapitalmarktumfeld vorgegangen wird. Anhand von Praxisbeispielen wird dargestellt wie die Einbindung von Nachhaltigkeit in den Anlageprozess vor dem Hintergrund der EU-Transparenzverordnung umgesetzt wird. Ein Kapitalmarktausblick gibt zusätzlich einen Überblick zu Konjunktur, Zinsen und Inflation.

15:30 – 16:10 Uhr: MainFirst Asset Management
Referent: Jan-Christoph Herbst
Fragen: Karl-Heinz Samonig
Thema: Eine Pandemie wird zum Trendbeschleuniger

Der weltweite Corona-Ausbruch zeigt Auswirkungen in allen Lebensbereichen – und wird auch die Zukunft beeinflussen. Die Börsen trotzen derzeit der Pandemie mit Rekordhochs. Hier stellt sich die Frage, welche Corona-Trends sich langfristig durchsetzen werden und in welchen Bereichen der Einstieg jetzt noch lohnt.

CFA Society Austria Österreichischer Verband Financial Planners ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft

Die CFA Society Austria hat festgelegt, dass die Vorträge den Guidelines des CFA Institute Continuing Education Programs entsprechen. CFA Institute Members erhalten bis zu 3 CE Credits pro Tag beziehungsweise abhängig von ihrer Anwesenheit den entsprechenden aliquoten Anteil. CFA Institute Members werden CE Credit Hours für ihre Teilnahme automatisch im CE Tracking Tool gutgeschrieben.

Die Vorträge des FONDS professionell Investmentforums sind zudem vom Österreichischen Verband Financial Planners für die Weiterbildung seiner Mitglieder zertifiziert. CFP® / EIP® und Diplom.Finanzberater erhalten für den Besuch der gesamten Veranstaltung 3,0 Credits aus 4.4.a. Zusätzlich werden für Versicherungsberatung (IDD) 3,0 Credits aus M2 vergeben.Die gewichteten MiFID II Punkte betrage ebenfalls 3,0 Credits.

Die Vorträge des FONDS professionell Investmentforums werden auch für die Weiterbildung von Vermögensberatern, Versicherungsmaklern und Agenten zertifiziert. Im Detail werden pro Veranstaltung 3,0h (Vorträge 2,5 + Diskussionsrunde 0,5) jeweils für MIFID II, IDD, Lehrplan des Gewerblichen Vermögensberaters – Wissensvertiefung (Wertpapiere), Weiterbildung des Versicherungsmaklers – Modul 2 Fach- und Spartenkompetenz sowie Weiterbildung des Versicherungsagenten – Modul 2 Fach- und Spartenkompetenz gutgeschrieben.

Graz, Austria Trend Hotel: Mi, 1.9., 12:00 – 16:10 Uhr

  • Die Veranstaltung ist kostenfrei!
  • Beim Investmentforum handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung, welche ausschließlich aktiven Anlageberatern und Vermögensverwaltern vorbehalten ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
  • Privatpersonen sowie Sales-Manager von Produktanbietern, die nicht zu den Sponsoren zählen, haben keinen Zutritt.
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