FONDS professionell KONGRESS 2021

FOTO: © DIE PLATTFORM, FINANZADMIN GMBHM PARTNER BANK AG, PRIVATCONSULT, SUPRIS, SEMRAD Finanzadmin: Digitalisierung im Vordergrund Die in Wien ansässige Finanzadmin erzählt, dass das Unter- nehmen die Herausforderungen der Lockdowns sehr gut bewältigt hat, und sie zeigt sich auch zuversichtlich, die wei- teren durch die Corona-Pandemie verursachten Beschrän- kungen gemeinsam mit ihren Partnern zu meistern. Grund dafür ist, dass in der Finanzadmin im Wertpapiergeschäft sowie in der Vers-Admin imVersicherungsbereich sämtliche Geschäftsfälle bereits seit Jahren via App und E-Signatur abgewickelt werden können. Dies soll nicht nur Vertriebs- partnern den Administrationsaufwand verringern, sondern auch den entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Mitbewerbern bieten. Für das Jahr 2021 plant die im Jahr 2006 gegründete Finanzadmin, deren Mutter- gesellschaft die deutsche Fondskonzept ist, darüber hinaus wieder viele WAG- und IDD-zertifizierte Weiterbildungsveranstaltungen, wobei diese sowohl als Präsenz- veranstaltungen als auch als Webinare stattfinden werden. Reinhard Magg, MA, MBA, Finanzadmin GmbH Partner Bank: Strategien für die Vorsorge Die Partner Bank, die ihren Hauptsitz in Oberösterreich hat, ist davon überzeugt, dass eine breite Diversifikation die beste Strategie in der privaten Eigenvorsorge ist. Mit Vermögens- verwaltungen mit Qualitätsaktien, Anleihen, ETFs, Elite-Fonds sowie dem physischen Gold-Depot sieht man sich in dieser Strategie gut aufgestellt. Einer der Schwerpunkte im kommenden Jahr liegt auf der Weiterentwicklung der Beratungs- und Serviceplattform, die mittlerweile in sechs Sprachen zur Verfügung steht. Das Weiterbildungsangebot in voll digitalisierter Form, das auch die Anforderungen der gewerberechtlichen Weiterbildungsverpflichtungen erfüllt, wird weiter ausgebaut. Zusätzlich zu den bestehenden Geschäftsfeldern werden den Beratern für die Kundenbetreuung zukünftig eine Reihe von „klassischen“ Bankdienstleistungen wie Girokonto mit Debitkarte, Kreditkarte und flexible und rasche Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dr. Sarvenas Enayati, Partner Bank AG Privatconsult: Haftungsdach für Individualisten Privatconsult hat sich auf flexible Veranlagungslösungen spezialisiert und stellt Kundenbetreuung auf Papier oder digital mit individueller Gestaltung in den Vordergrund. So haben Vertriebspartner etwa die Möglichkeit, Veranlagungs- vorschläge im digitalen „Fondsportal“ zu erstellen. Optimal diversifizierte Strategien führen bei kalkulierbarem Risiko zum Erfolg. Gezielte Fragen im „Fondsportal“ eruieren Anlageverhalten und Risikobereitschaft der Kunden und sollen damit zu einem effizienten Veranlagungsvorschlag führen. Zudem haben Vertriebspartner die Option, alle Arten von Wertpapierdienstleistungen auch als Honorarberatung anzubieten. Die Portfolio- management- und Beratungssoftware „Sharpfin“ kann darüber hinaus den adminis- trativen Aufwand reduzieren. Privatconsult steht mit der Schwestergesellschaft Supris weiterhin für den expansiven österreichischen Weg – sowohl bei Kooperationen als auch in Bezug auf Berateranbindung und Bestandsübernahmen. Mag. Wolfgang Lechner, Privatconsult Supris: Vereinfachte Prozesse für Berater Im Zentrum der Neuheiten in den nächsten Monaten steht bei Supris die Vereinfachung der Abwicklung für Berater. Die vollständig digitale Antragsstrecke der Supris wird weiter ausgebaut und um zusätzliche Anbindungen erweitert. Damit soll der komplett papierlose Antrag inklusive digitaler Kundenunterschrift noch mehr in den Fokus rücken. Ebenso werden Berater eine verbesserte Flexibilität in der Abwick- lung vorfinden. Die neue Schwestergesellschaft Privatconsult erweitert zudem das Produktangebot für Vertriebspartner der Supris. Kostengünstige ETF-Strategien in der „IQ-Ver- mögensverwaltung“ erfüllen, kombiniert mit Nachhaltigkeit, außerdem die zentralen Kundenwünsche. Die „GFB §14-Vermögensverwaltung“ zur Veranlagung des Gewinn- freibetrags bietet Erträge für Berater anstelle eines unterbezahlten Service. Supris, eine der ältesten Wertpapierfirmen Österreichs, ist seit 25 Jahren Partner in allen Markt- phasen. Mag. Stefan Ferstl, Supris Takeoff Consulting: Neue Kooperation Takeoff Consulting ist es gelungen, einen der modernsten Energiedienstleister als Partner zu gewinnen, der erstmals Konsumenten und Gewerbetrieben Strom und Gas zum Preis der Großindustrie liefert. Damit konnte das Unternehmen mit seinen Vertriebspartnern bereits 3.000 Betriebe und mehr als 7.000 Privatkunden helfen, insgesamt über acht Millionen Euro einzusparen. Acht Millionen Euro, die zur Veranlagung zur Verfügung stehen, wie Takeoff betont. Die Provisionen für Vertriebspartner betrugen demnach vier Millionen Euro. Auch mit der Entwicklung der Immobilien- rendite zeigt sich das Unternehmen zufrieden. Trotz schwieriger Zeiten konnten Gewinn und Eigenmittel gesteigert werden. Die Finanzprodukte blieben dennoch grundbuch- gesichert und hoch verzinst, betont die Firma. Stärker in den Fokus rücken soll zudem das Thema Nachhaltigkeit gemeinsam mit dem auf Impact Investments fokussierten Unternehmen Jäderberg & Cie. Walter Schuster, Takeoff Consulting GmbH Die Plattform: Gemeinsam digital Das Jahr 2020 hat bestätigt, wie wichtig Digitalisierung und eine gute Zusammenarbeit sind, betont Die Plattform. Die Gesellschaft stellt daher ihre Geschäftsstrategie, ausschließ- lich als B2B-Plattformmit Vertriebspartnern zusammenzu- arbeiten, in den Vordergrund. Die großen Herausforderungen 2020 konnte das Team so gemeinsam mit den Vertriebs- partnern durch die gute Zusammenarbeit und den bereits seit Jahren im Einsatz befindlichen digitalen Antragsprozess gut meistern. Im Jahr 2021 wird der Fokus daher auf der Weiterentwicklung des digitalen Antragsprozesses liegen. Allen Vertriebspartnern, die die Antragsschnittstelle des Hauses nicht verwenden kön- nen, wird hierzu ein eigenes Beraterportal zur Verfügung gestellt. Neben der Digitali- sierung möchte Die Plattform ihre Vertriebspartner weiterhin mit innovativen und ein- fachen Produkten unterstützen. Hierzu hat das Team immer ein offenes Ohr für die Vertriebsideen der Partner. Markus Harrer, Die Plattform FONDS PROFESSIONELL KONGRESS 2021 Ausblick 44 fondsprofessionell.at Kongress 2021