FONDS professionell KONGRESS 2021

FOTO: © INGO FOLIE | HDI LEBEN, STANDARD LIFE, UNIQA, HEINE | WIENER STÄDTISCHE, WWK Standard Life: Neue Produktgeneration Produkte: Standard Life hat im Juni 2020 eine neue, voll- kommen überarbeitete Produktgeneration auf den Markt gebracht. In den kommenden Monaten gilt es daher, zum einen weitere Vermittler von den umfangreichen Vorteilen der neuen Produktgeneration zu überzeugen. Zum anderen arbeitet der Versicherer bereits an weiteren Produktverbes- serungen. Gerade bei Investments soll das Angebot in den nächsten Monaten noch einmal gezielt erweitert werden. Vertrieb/Service: Die kommenden Monate werden von den Auswirkungen der Coronakrise dominiert sein. Der Bera- tungsbedarf auf Seiten der Kunden ist daher sehr hoch, persönliche Beratung wird aber weiterhin nur sehr eingeschränkt möglich sein. Hier gilt es, Modelle zu finden, die dem Vermittler die digitale Beratung erleichtern. Mit den Lösungen von Flexperto bietet die Nürnberger Versicherung ihren Vertriebspartnern hier ein gutes Angebot zu besonders günstigen Konditionen. Christian Nuschele, Standard Life Uniqa: Gut aufgestellt Produkte: Uniqa sieht sich mit der „FlexSolution“ und den zur Auswahl stehenden Investmentfonds sehr gut aufgestellt und konzentriert sich in den nächsten Monaten darauf, die- ses Produkt in den Vertriebsfokus zu rücken. Die Auswahl der Fonds umfasst die hauseigenen Uniqa Portfolios I bis IV, die einen exzellenten Track Record aufweisen, institutionelle Shareklassen bekannter Fondsgesellschaften und kosten- günstige Aktienindexfonds. Anfang des Jahres wurde das Angebot um ESG-Fonds erweitert. Vertrieb/Service: Die fondsgebundene Lebensversicherung der Uniqa ist ein kapitalmarktnahes Produkt. Gemanagt oder ausgewählt werden die zugrunde liegenden Fonds von der hauseigenenWertpapierfirma Uniqa Capital Markets. Um Kunden die Chancen und Risiken von Investmentfonds aufzuzeigen, erhalten die Uniqa-Vertriebsmitarbeiter direkte Unterstützung von Uniqa Capital Markets in Form von Schulungen, Unterlagen und aktuellen Kapitalmarktinformationen. Bernhard Haas, Uniqa Wiener Städtische: Nachhaltige Geldanlage Produkte: Die Wiener Städtische hat als erster österreichi- scher Versicherer mit dem „Eco Select Invest“ eine nach- haltige Fondspolizze auf den Markt gebracht, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämiert wurde. Sie punktet mit einem breiten Spektrum an Fonds, die streng nach ESG- Kriterien veranlagen. Damit will der Versicherer zwei Trends miteinander vereinen: eine nachhaltige Geldanlage und gute Ertragschancen. Es stehen neben der individuellen Fonds- auswahl auch Baskets als Startallokation zur Verfügung. Damit kann je nach Kundenwunsch der Fokus auf bestimm- te Anlagethemen gelegt werden. Vertrieb/Service: Die Wiener Städtische stellt ihren Vertriebspartnern über diverse Plattformen kostenlose und digitale Schulungsangebote zur Verfügung. Dadurch können die verpflichtenden IDD-Weiterbildungszeiten gesammelt werden, und als Vermittler ist man laufend über aktuelle Produkte und Schwerpunkte informiert. KR Gerhard Heine, Wiener Städtische WWK Versicherungen: Ein starker Partner Produkte: Die Coronakrise stellt auch die Finanzwirtschaft auf eine harte Probe. Die WWK will ihren Kunden daher finanzielle Substanz für langfristig sichere Leistungen bieten. Wie der Versicherer berichtet, ist das Geschäftsvolumen trotz der Pandemie im Jahr 2020 auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Mit dem Angebot „WWK Premium FondsRente“ ist die Assekuranz weiterhin zuversichtlich, auch 2021 bei fondsgebundenen Lebensversicherungen punkten zu können. Die breite Fondspalette der Fondspolizzen soll dem Kunden dabei einen entscheidenden Vorteil bieten: pass- genaue Fondsanlage je nach individueller Laufzeit und Risikoaffinität. Vertrieb/Service: Den Vertrieb will der Versicherer durch Stabilität, leistungsfähige Produkte, kompetenten Service sowie moderne Infrastruktur für digitale Kunden- kommunikation unterstützen. Bei der Kundenberatung steht moderne Technik im Vordergrund. Stefan Otto, WWK Versicherungen HDI Leben: Fundamentaler Relaunch der FLV Produkte: Einer der Schwerpunkte 2021 adressiert bei der HDI Leben den Bereich der Zeitwertsicherung. Hierfür wurde die fondsgebundene Rentenversicherung TwoTrust Invest einem fundamentalen Relaunch unterzogen. Wesentliche Aspekte dabei sind eine attraktive Kostenstruktur und hohe Flexibilität. Auch wird HDI Leben weitere Nachhaltigkeits- fonds in seine Fondspalette aufnehmen. ETFs werden eben- falls deutlich ausgeweitet. Vertrieb/Service: HDI Leben versteht sich als stabile Kon- stante in instabilen Zeiten und setzt auf höchste Service- qualität für ihre Vertriebspartner. Digitale Lösungen werden 2021 kontinuierlich weiter- entwickelt. So wird ab Mitte des nächsten Jahres mit dem „FondsGuide“ ein digitales Beratungstool für Vertriebspartner ausgerollt. Weiter im Fokus stehen Aus- und Wei- terbildung. Neben qualitativ hochwertigen und anrechenbarenWebinaren werden Schu- lungen zu Product Oversight and Governance (POG) angeboten. Christian Wagner, MBA, HDI Leben Nürnberger Versicherung: Nachhaltige Investments Produkte: Nachhaltige Veranlagungen werden nicht zuletzt aufgrund der neuen gesetzlichen Regularien in der fonds- gebundenen Lebensversicherung stärker nachgefragt. Dem kontinuierlichen Ausbau der Fondspalette – unter anderem auch mit ESG-Fonds – kommt bei der Nürnberger Versiche- rung daher strategische Bedeutung zu. Neben der Festigung seiner Position als Qualitätsversicherer von Berufsunfähig- keits- und Pflegerentenversicherungen will das Team einen weiteren Schwerpunkt im Bereich Unfall- und Sachversi- cherungen setzen und die Ablebensversicherung um einen Tarif mit fallender Versicherungssumme erweitern. Vertrieb/Service: Im Bereich der Nürnberger Vertriebstechnologie plant das Haus im kommenden Jahr den Um- und Ausbau des Vertriebspartnerportals. Zudem werden elektronische Lösungen für kontaktlose Abschlüsse weiter forciert, ebenso wie der Ausbau und die laufende Optimierung von Schnittstellenlösungen. Erwin Mollnhuber, Nürnberger Versicherung FONDS PROFESSIONELL KONGRESS 2021 Ausblick 38 fondsprofessionell.at Kongress 2021