FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2026

Wolfgang Fusek, Leiter des Wertpapier- geschäfts. Neben attraktiven Konditionen beim Fondskauf werden daher gezielt Beratungstage organisiert, bei denen aus- reichend Zeit für individuelle Gespräche eingeplant ist. Der Weltfondstag dient hier als Anlass, um die Kundenansprache zu intensivieren. Einen etwas anderen Zugang wählt indes die BKS Bank, die den Weltfonds- tag in einen größeren Kontext einbettet. ImApril feierte das Institut das 30-jährige Jubiläum in der Vermögensverwaltung und nutzte diese Gelegenheit, umdie eige- nen Vermögensverwaltungsfonds in den Mittelpunkt zu stellen. Im Vordergrund stand dabei weniger eine konkrete Ver- kaufsaktion, betont Vorstandschef Niko- laus Juhász: „Wir nutzen den Weltfonds- tag, um gezielt mit unseren Kunden in den Dialog zu treten.“ Ähnlich argumentiert auch die Uni- credit Bank Austria, die denWeltfondstag als Teil einer ganzjährigen Beratungsstra- tegie versteht. Rund um den Aktionstag wird die eigene Kompetenz in der quali- lj]LHUWHQ $QODJHEHUDWXQJ EHVRQGHUV KHU - vorgehoben. Andere Institute setzen hingegen stärker auf gezielte Kommunikationsmaßnahmen. Die Oberbank nutzt den Weltfondstag, ummit einem klaren Informationsimpuls auf die Bedeutung von Investmentfonds aufmerksam zu machen. 8QG DXFK GLH 5DLȬHLVHQODQGHVEDQN1Ÿ Wien sieht imWeltfondstag vor allem eine Gelegenheit, zentrale Themen wie pro- fessionelle Finanzplanung, Vorsorge und langfristigen Vermögensaufbau verstärkt in den Kundengesprächen zu verankern. *HUDGH YRU GHP +LQWHUJUXQG YRQ ,QijD - tion und volatilenMärkten gewinnt dieser Ansatz aus Sicht des Instituts zunehmend an Bedeutung. Daneben rührten freilich auch die bei- GHQ )RQGVYHUEÌQGH 9HUHLQLJXQJ ŸVWHUUHL - FKLVFKHU ,QYHVWPHQWJHVHOOVFKDIWHQ 9Ÿ,* und Vereinigung ausländischer Invest- PHQWJHVHOOVFKDIWHQ LQ ŸVWHUUHLFK 9$,Ÿ im Rahmen des Weltfondstags einmal mehr die Werbetrommel – etwa in Radio- spots. Und der Verband Financial Plan- ners betonte: „Anlässlich des Weltfonds- tags unterstreichen aktuelle Zahlen die wachsende Bedeutung von Investment- fonds für den langfristigen Vermögens- DXIEDX LQ ŸVWHUUHLFKĺ 'HQQ WURW] QHXHU Höchststände beim Investitionsvolumen in Fonds sind 36 Prozent des heimischen Vermögens in Einlagen geparkt, also bei- spielsweise auf Girokonten, Sparbüchern oder in Bausparverträgen. CORNELIA FUSSI FP Die Botschaften der Banken zum Weltfondstag Frage Erich Stadlberger, Leiter der Abteilung Private Banking & Asset Management, Oberbank Wolfgang Fusek, Leitung Wertpapier- geschäft, Steiermärkische Bank und Sparkassen Christoph Herrmann, Leiter des Ressorts Privatkunden der Unicredit Bank Austria Was ist Ihre wichtigste Botschaft zum Weltfondstag 2026? DerWeltfondstaggreifteineattraktiveundbewähr- teVeranlagungsideeauf,dieseitüber250Jahren Bestandhat.ZentraleVorteilewieRisikostreuung, professionelleVermögensverwaltung,hoheTrans- parenz,einflexiblerZugangsowielangfristig überzeugendeErtragschancensindgeradeinder heutigenZeitaktuellerdennje. MeinewichtigsteBotschaftzumWeltfondstagist, dassregelmäßigesAnsparengeradeinZeitenvon InflationundKaufkraftverlustunverzichtbarist. FondsbietendieMöglichkeit,Vermögenlangfristig realzuerhaltenundaufzubauen.DerWeltfondstag erinnertdaran,Verantwortungfürdieeigenefinan- zielleGesundheitzuübernehmen. Wirsinddavonüberzeugt,dassmittel-undlang- fristigchancenreicheInvestmentsinWertpapie- redasPotenzialhaben,Vermögenzuerhaltenund dieInflationzuschlagen.Esgiltdabeiparallelauch weiterhindasBewusstseinzuschaffen,dassGut- habenaufstandardmäßigverzinstenKontenleider anKaufkraftverlieren. Wie schätzen Sie die Bedeutung des Weltfondstags ein? WirsetzenganzjährigeinenklarenSchwerpunkt aufInvestmentfonds,derdurchvielfältigeMaß- nahmengetragenwird.DerWeltfondstagbietet dabeieinenbesonderenAnlass,andieBedeutung derlangfristigenVermögensveranlagungzu erinnern,diezentraleRollevonInvestmentfonds hervorzuhebenunddiesezugleichalswichtige OrientierungspunktefürfinanzielleBildungzu positionieren. IchschätzedieBedeutungdesWeltfondstagsals sehrhochein.ErbieteteinewertvolleGelegenheit, sichbewusstzumachen,wiewichtigfinanzielle VorsorgeüberdenkurzfristigenAlltaghinausist –geradebeiThemenwieAltersvorsorge,Infla- tionsschutzundVermögensaufbau.DerWelt- fondstagträgtdazubei,Wissenzuvermittelnund HemmschwellengegenüberdemKapitalmarkt abzubauen. WirhabenauchrundumdenWeltfondstagunsere KompetenzinqualifizierterAnlageberatungin unserenFilialenindenMittelpunktgestellt,füruns stehtdasThemaabervorallemganzjährigimVor- dergrund.DieAnlageberatungistfürunssowichtig, dasswirdiesetagtäglichindenMittelpunktstellen, insofernistderWeltfondstagjedesJahreinegute Gelegenheit,dieseKompetenznocheinmalindie Auslagezustellen. Wasmüsste passieren, damit der Weltfondstag mehr Wirkung entfaltet? BeiderOberbankistdasThemaInvestmentfonds festinderStrategieverankert.MitvielfältigenIni- tiativenundIdeen„leben“wirdenWeltfondstag kontinuierlich–vorundnachdem19.April.So konntenwirals3BankenGruppegemeinsammit unsererFondsgesellschaft3Banken-Generali InvestmentindenletztenJahrenunserenKunden erfolgreichLaufzeitenfondsanbieten. DamitderWeltfondstagnochmehrWirkungentfal- tenkann,solltedasThemaFondsstärkerundbrei- terkommuniziertwerden.EineintensiverePräsenz inMedien,sozialenNetzwerkenundBildungsein- richtungenkönntedieReichweitedeutlicherhöhen. ZudemwärenKooperationenzwischenBanken, ArbeitgebernundSchulensinnvoll,umunter- schiedlicheZielgruppenfrühzeitigzuerreichen. WichtigsindinersterLinieAngeboteundProdukte, dieKundenüberzeugen,inFondszuinvestieren. DaistdieIndustriegefordert,Angebotezuschnü- ren,dieChancenaufdenKapitalmärktenmitdem SicherheitsbedürfnisderMenschenverknüpfen. SpeziellimFokusstehenbeiunsetwaunsere hauseigenenInvestmentfondsvononemarketsund SchoellerbankInvest. 236 fondsprofessionell.at 2/2026 BANK & FONDS Weltfondstag FOTO: © ERIC KRÜGEL I OBERBANK, MARGIT KUNDIGRABER I STEIERMÄRKISCHE SPARKASSE, UNICREDIT BANK AUSTRIA