FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2026

STUDIE Vermögensübergang setzt Beratern zu Bis 2045 sollen allein indenUSAVermögen vonmehr als 84 BillionenUS-Dollar auf die nächste Generation übergehen. Dies stellt Vermögensverwalter und -berater vor einen tiefgreifenden Umbruch. Laut dem „Great Wealth Transfer Report“ sehen 46 Prozent der Berater darin sogar eine existenzielle Bedrohung für ihr Geschäft. Bereits ein Drittel gibt an, im Zuge des Generations- wechsels erhebliche Vermögenswerte ver- loren zu haben. Für die Studie befragte Natixis Investment Managers weltweit 2.700 Berater. Die Entscheidung für oder gegen einen Berater hängt dabei weniger YRQ GHU 5HQGLWH DE DOV KÌXljJ DQJHQRP - men. So gaben in einer Befragung von 7.050 Anlegern in 21 Ländern nur acht Prozent an, einen Berater wegen schlechter Perfor- mance zu wechseln. Deutlich wichtiger ist die persönliche Ebene: 25 Prozent nannten als Grund für einen Wechsel, keine Bezie- hung zum Berater zu haben. FP Vertriebsgeheimnis | Christian Betzel V HUWULHEVSURljV YHUUDWHQ an dieser Stelle Erleb- nisse aus ihrer Karriere. Herr Betzel, was war Ihr größterErfolg? Erfolg bedeutet, für Kun- den relevant zu sein. Das zeigt sich, wenn Kunden meine Anrufe annehmen oder E-Mails beantworten. Sie wissen, dass ich ihnen keineZeit klaue. So einVer- hältnis aufzubauen, benötigt Zeit – und man muss ehrlich sagen, was man bie- ten kann und was nicht. Waswar IhregrößteEnttäuschung? Wenn Mitarbeiter, die ich gefördert habe, ihre persönlichen Interessen über das Wohl des Unternehmens und das der anderenMitarbeiter stellen. Bei mei- nen früheren Stationen gab es Personen, die einen Erfolg des Teams gegen- über der Geschäftsführung als den eigenen ausgegeben haben. Derart ein Messer in den Rücken gerammt zu bekommen, hat mich schwer enttäuscht. Was war Ihr kuriosestes Erlebnis? Auf demPetersberger Tref- fenbei Bonn sollte ichdenNordea Stable Return vorstellen. Doch die Technik spielte nichtmit.Meine Präsentationwar völlig verpixelt. Also improvisierte ich und sagte den Zuhörern, sie sollten ihre Augen schließen und sich die Freiheits- statue in New York vorstellen. Anhand einer Bilderkette habe ich dann erläutert, wie die Strategie des Fonds funktioniert. Christian Betzel, Leiter Wholesale bei der UBP für Deutschland und Österreich. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 18 fondsprofessionell.at 2/2026 FOTO OBEN: © UBP /// (UNTEN V. L. N. R.): © ALEX KRAUS I DWS , ALEX KRAUS I DWS , SSGA , JOSE POBLETE , FMA Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.at Die DWS hat die Leitung ihres Multi-Asset-Alloca- tion-Teams neu geordnet und setzt künftig auf Peter Warken . Er soll die Ent- wicklung aktiv gemanagter Allokationslösungen voran- treiben. DavidSpital übernimmt bei der DWS die Leitung des neu aufgestellten Fixed-In- come-Core-Teams. Er ver- antwortet damit die Ren- tenstrategien innerhalb der Fixed-Income-Plattformfür die EMEA-Region. Markus Weis hat die ETF- Einheit vonState Street ver- lassen und gemeinsammit Jörn Barthel das Unterneh- men RetireCapital gegrün- det. Weis hatte SPDR seit 2022 in Deutschland und Österreich geleitet. Karin Hahold-Bilzer leitet seit Jahresbeginn 2026 die zum Bereich Wertpapier- aufsicht gehörende Abtei- lung Markt- und Börseauf- sicht inder österreichischen Finanzmarktaufsichtsbe- hörde FMA . Nuveen hat Christina Volkmann zur Leiterin des Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt. Sie übernimmt die Funktion zusätzlich zu ihrer RollealsbisherigeDeutsch- landchefin.