FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2025

im Vergleich zum Marktminus von 7,4 Prozent ein Plus von 1,3 Prozent. Noch besser schlug sich der Heptagon Fund – Kopernik Global All-Cap Equity mit einer Performance von 3,94 Prozent. Vom globa- len Marktbeta weniger belastet zeigten sich insgesamt aggressive Mischfondsstrategien. Unter den Preisträgern konnte der RB Lux- topic – Flex den negativen Markttrend zu seinen Gunsten umkehren: Bis Ende April gelang ein Zuwachs von 6,9 Prozent. Rückenwind genutzt Den Rückenwind aus dem europäischen Aktienmarkt nützte Jens Hillers, der den Trend Kairos European Opportunities managt, am besten. Der im europäischen Klein- und Mittelsegment angesiedelte Fonds „scha te das beste Performance- ergebnis, und auch der Squad-Fonds verzeichnete einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs im Segment Aktienfonds Europa“, analysiert Andreas Ritter, Co-Vor- stand von IVA.Während die ersten Monate ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS | Das erste Interims-Update Outperform. Performance 01–04/2025 5 Jahre Fokus Peergroup Fonds ISIN bis Award* Peergroup Lipper Fonds Peergroup (Standard) Aktienfonds Global 1 Quantex Global Value Fund LI0042267281 76,1 % Equity Global 1,30 % -7,38 % -7,38 % 2 Heptagon Fund – Kopernik Global All-Cap Equity IE00BH6XSF26 68,2 % Equity Global 3,94 % -7,38 % -7,38 % 3 FAST – Global Fund LU1048657123 67,5 % Equity Global -2,39 % -7,38 % -7,38 % Aktienfonds Europa 1 Squad – European Convictions LU1105406398 41,7 % Equity Europe Small & Mid Cap 4,65 % 1,38 % 2,79 % 2 Trend Kairos European Opportunities DE000A2DTMB1 38,8 % Equity Europe Small & Mid Cap 7,94 % 1,38 % 2,79 % 3 GAM Star European Equity Ordinary IE0002987208 37,6 % Equity Europe -0,57 % 2,79 % 2,79 % Aktienfonds Emerging Markets 1 HSBC Global Investment Funds – Frontier Markets LU0666199749 56,1 % Equity Frontier Markets -4,33 % -7,10 % -5,61 % 2 Magna New Frontiers Fund IE00B68FF474 48,9 % Equity Frontier Markets -6,76 % -7,10 % -5,61 % 3 Schroder International Sel. Fund Frontier Markets Eq. LU0562313402 48,9 % Equity Frontier Markets -7,41 % -7,10 % -5,61 % Rentenfonds Global 1 Solitaire Global Bond Fund LI0229057109 30,8 % Bond Global USD -8,81 % -6,18 % -2,62 % 2 Jupiter Global Fixed Income Fund IE0031386414 20,7 % Bond Global USD -5,33 % -6,18 % -2,62 % 3 AXAWF Euro Credit Total Return LU1164219922 18,7 % Bond EUR 0,89 % 0,23 % -2,62 % Rentenfonds Euroland 1 Generali Investments Euro Short Term Bond LU0145485214 8,6 % Bond EMU Government ST 1,17 % 1,20 % 0,23 % 2 Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen AT0000622014 4,6 % Bond EUR Inflation Linked 0,75 % 0,35 % 0,23 % 3 Amundi S.F. – Diversified Short-Term Bond ESG LU1706854152 4,4 % Bond EUR Short Term 0,11 % 0,96 % 0,23 % Rentenfonds Emerging Markets 1 Carmignac Portfolio EM Debt LU1623763221 17,6 % Absolute Return Bond EUR 0,51 % 1,05 % -2,95 % 2 BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund LU1706559744 12,5 % Bond Emerging Markets Global HC -7,42 % -5,06 % -2,95 % 3 Global Evolution Funds – Frontier Markets LU0735966888 12,3 % Bond Emerging Markets Global LC -6,61 % -2,95 % -2,95 % Mischfonds Global ausgewogen 1 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance LU0161535165 7,2 % Mixed Asset CHF Balanced -2,53 % -0,69 % -2,55 % 2 Siemens Balanced DE000A0KEXM6 1,8 % Mixed Asset EUR Bal – Global -0,84 % -2,55 % -2,55 % 3 DJE – Zins & Dividende LU0553164731 0,2 % Mixed Asset EUR Bal – Global -3,33 % -2,55 % -2,55 % Mischfonds Global flexibel 1 Oculus Value Capital Fund LI0445024008 16,6 % Mixed Asset EUR Flex – Global -5,60 % -2,57 % -2,57 % 2 TBF Special Income CHF R DE000A1JRQE9 14,5 % Absolute Return EUR High -5,71 % -2,97 % -2,57 % 3 Squad Aguja Opportunities DE000A2AR9B1 13,0 % Mixed Asset EUR Flex – Global 1,23 % -2,57 % -2,57 % Mischfonds Global aggressiv 1 RB LuxTopic – Flex LU0191701282 44,5 % Mixed Asset EUR Flex – Global 6,94 % -2,57 % -4,49 % 2 BRWBalanced Return Plus Direct DE000A2H7PA8 11,0 % Mixed Asset EUR Agg – Global -3,66 % -4,49 % -4,49 % 3 VM Strategie Zukunft AT0000A255S4 9,0 % Mixed Asset EUR Flex – Global -4,61 % -2,57 % -4,49 % Mischfonds Global Multi Asset 1 Mainfirst – Absolute Return Multi Asset LU0864714422 2,2 % Absolute Return EUR Medium -0,97 % -0,74 % -2,57 % 2 Candriam L Multi-Asset Income LU1236612575 -0,2 % Mixed Asset EUR Flex – Global -0,11 % -2,57 % -2,57 % 3 Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro All. LU1821325948 -1,0 % Mixed Asset USD Flex – Global -8,24 % -8,34 % -2,57 % Während 2024 Emerging Markets sowohl im Aktien- wie auch Anleihensegment zu den Best Performern gehörten, flossen die Gelder im laufenden Jahr bislang eher Richtung Europa. Auch globale Strategien gerieten unter die Räder. *über fünfJahreperStichtagderAuswertung fürdenÖSTERREICHISCHENFONDSPREIS |Quelle: Institut fürVermögensaufbau (IVA),**gemäßLipper fondsprofessionell.at 2/2025 127