FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2024

werden also unverzüglich in den jeweils betrachteten Fonds reinvestiert. IVA-Co-Vorstand Andreas Ritter hat zu- sammengetragen, wie sich die Preisträger in den ersten vier Monaten des Jahres bis zum 30. April 2024 geschlagen haben. Im Fokus einer solchen Betrachtung steht natürlich zunächst die Strategie, die in den fünf Jahren bis zur Verleihung gegenüber ihrer Peergroup das höchste Alpha erzielen konnte. Enorme 5-Jahres-Performance Und hier handelt es sich um einen alten Bekannten – den Quantex Global Value Fund, der in besagtem Zeitraum eine Out- performance von sage und schreibe 84,6 Prozent hingelegt hat. Fondsmanager Peter Frech leitet die glo- bale Aktienstrategie und warnt eben vor dem eingangs erwähnten Blick in die Ver- gangenheit, findet aber gleichzeitig Gefal- len an US-Investments: Demnach seien die Unternehmensgewinne in den USA – ge- ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS | Das erste Interims-Update Outperform. Performance YTD 04/2024 5 Jahre Fokus Fokus Peergroup Fonds ISIN bis Award* Peergroup Lipper Fonds Peergr**. (Standard) Aktienfonds Global 1 Quantex Global Value Fund LI0042267281 84,6 % Equity Global 4,53 % 5,34 % 5,34 % 2 FAST Global Fund LU1048657123 59,6 % Equity Global 4,68 % 5,34 % 5,34 % 3 DWS Invest CROCI Sectors Plus LU1278917452 54,0 % Equity Global 1,74 % 5,34 % 5,34 % Aktienfonds Europa 1 RB LuxTopic – Aktien Europa LU0165251116 44,3 % Equity EuroZone 7,01 % 6,20 % 5,26 % 2 Squad European Convictions LU1105406398 41,1 % Equity Europe Sm&Mid Cap 6,05 % 1,85 % 5,26 % 3 Memnon European Fund LU0578134669 39,8 % Equity Europe 4,81 % 5,26 % 5,26 % Aktienfonds Emerging Markets 1 HSBC GIF Frontier Markets LU0666199749 40,5 % Equity Frontier Markets 10,62 % 11,07 % 5,45 % 2 Magna New Frontiers Fund IE00B68FF474 38,1 % Equity Frontier Markets 9,85 % 11,07 % 5,45 % 3 Schroder International Selec. Fund Front. Mkts. Equity LU0562313402 24,7 % Equity Frontier Markets 14,71 % 11,07 % 5,45 % Rentenfonds Global 1 Goldman Sachs Global Securitised Inc. Bond Portfolio LU0858296535 27,3 % Bond Other 6,55 % -0,03 % -1,97 % 2 Merian Global Dynamic Bond Fund IE0031386414 24,5 % Bond Global USD -0,01 % 1,70 % -1,97 % 3 Algebris Financial Credit Fund IE00BK017F69 22,6 % Bond Other 5,79 % -0,03 % -1,97 % Rentenfonds Euroland 1 Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond LU0145485214 8,6 % Bond EMU Government ST 0,79 % 0,20 % -1,35 % 2 Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen AT0000622014 4,6 % Bond EUR Inflation Linked -1,47 % -1,19 % -1,35 % 3 3 Banken Inflationsschutzfonds AT0000A015A0 4,1 % Bond EUR Inflation Linked -1,06 % -1,19 % -1,35 % Rentenfonds Emerging Markets 1 Carmignac Portfolio EM Debt LU1623763221 24,9 % Absolute Return Bond EUR -0,29 % 0,62 % -0,36 % 2 Aberdeen SICAV I Frontier Markets Bond Fund LU1725895616 8,9 % Bond Emerging Markets Global HC 10,02 % -1,17 % -0,36 % 3 UI – Aktia EM Frontier Bond LU1669793744 7,8 % Bond Emerging Markets Global LC 4,54 % -0,36 % -0,36 % Mischfonds Global ausgewogen 1 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced LU0161535165 4,9 % Mixed Asset CHF Balanced -1,27 % -2,20 % 2,59 % 2 MFS Meridian – Global Total Return Fund LU0219418836 0,7 % Mixed Asset USD Bal – Global 3,08 % 4,47 % 2,59 % 3 DJE – Zins & Dividende LU0553164731 -4,3 % Mixed Asset EUR Bal – Global 4,41 % 2,59 % 2,59 % Mischfonds Global flexibel 1 Squad Aguja Opportunities DE000A2AR9B1 13,0 % Mixed Asset EUR Flex – Global 1,82 % 3,00 % 3,00 % 2 Amundi Funds Pioneer Income Opportunities LU1883839398 9,0 % Mixed Asset USD Bal – Global 5,89 % 4,47 % 3,00 % 3 BL Global Flexible LU0578147729 6,9 % Mixed Asset USD Flex – Global 2,81 % 4,84 % 3,00 % Mischfonds Global aggressiv 1 RB LuxTopic – Flex LU0191701282 39,7 % Mixed Asset EUR Flex – Global 8,24 % 3,00 % 4,52 % 2 Squad Point Five DE000A2H9BE6 36,0 % Equity Global Sm&Mid Cap 2,33 % 2,71 % 4,52 % 3 HAL Multi Asset Dynamic LU0090344473 -1,0 % Mixed Asset EUR Agg – Global 4,79 % 4,52 % 4,52 % Mischfonds Global Multi-Asset 1 Candriam L Multi-Asset Income & Growth LU1207305332 0,4 % Mixed Asset EUR Flex – Global 1,45 % 3,00 % 3,00 % 2 UBS (Lux) SICAV 1-All-Rounder LU0397594465 -2,8 % Mixed Asset USD Flex – Global 4,06 % 4,84 % 3,00 % 3 Schroder International Selection Fund Inflation Plus LU0107768300 -3,9 % Mixed Asset EUR Flex – Global 2,98 % 3,00 % 3,00 % Die stärksten Performances lieferten im ersten Jahresdrittel Fonds ab, die ihren Schwerpunkt in den Emerging Markets haben. Besonders stach dabei die Anleihen- strategie des Aberdeen Frontier Markets Bond Fund hervor. *über fünfJahreperStichtagderAuswertung fürdenÖSTERREICHISCHENFONDSPREIS |**gemäßLipper Quelle: Institut fürVermögensaufbau (IVA) fondsprofessionell.at 2/2024 113