FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2022

lionen Euro, so bringt der Fonds mittler- weile 95 Millionen Euro auf die Waage. „Allein imDezember konnten wir Rekord- zuflüsse von zwölf Millionen Euro ver- zeichnen“, freut sich Nadlinger. Die Nach- frage gegen Jahresende ist damit erklärbar, dass der Fonds auch für den investitions- bedingten Gewinnfreibetrag geeignet ist. Vor allem über Finanzadmin wird Nadlin- gers Lösung stark vertrieben. Dabei betont Magg, dass der Fonds von Vertriebspart- nern nicht nur als Paragraf-14-Fonds ge- nutzt wird: „Der Managed Profit Plus wird nicht nur für den Gewinnfreibetrag heran- gezogen, immer mehr Berater setzen den Mischfonds auch für Veranlagungen außer- halb dieses Bereichs ein.“ Dafür dürften auch die bisherigen Anla- geerfolge verantwortlich sein. Das Jahr 2021 konnte der Fonds mit einem Plus von etwas mehr als neun Prozent abschlie- ßen. Seit Jahresanfang 2022 schnitt er hin- gegen vergleichsweise schwach ab, der Manager ist aber für den weiteren Jahres- verlauf zuversichtlich, er geht von einer deutlichen Erholung aus. „Natürlich ist die Volatilität unangenehm, allerdings sind vie- le Unternehmen jetzt so günstig wie seit Langem nicht mehr. Wir haben die Situa- tion genutzt, um antizyklisch zuzukaufen.“ Neben den Mischfonds stehen bei den Beratern auch weiterhin offene Immobi- lienfonds hoch im Kurs: So findet sich auf Platz drei der Absatzliste der Real Invest Austria und auf Platz vier der LLB Semper Real Estate. Zwar kämpfen die Produkte im aktuellen Umfeld darum, eine Rendite über der Inflationsrate zu erzielen, aller- dings punkten die Fonds mit einer äußerst geringen Volatilität von etwas über null Prozent. Für Bank-Austria-Real-Invest-CEO Peter Czapek überzeugt der Real Invest Austria somit durch sein attraktives Risiko- Ertrags-Profil: „Seit seiner Emission im Jahr 2003 hat er eine positive Wertentwicklung erzielt und damit schon mehrfach seine Krisenresistenz bewiesen. Wir sehen auch in der Zukunft Potenzial auf dem öster- reichischen Immobilienmarkt und haben die Fondsstrategie weiterhin auf selektives Wachstum und Stabilität ausgerichtet.“ GEORG PANKL, CORNELIA FUSSI BESTSELLER: Die Umfrage Halbjährlich ermittelt FONDS professionell, welche Fonds in den zurückliegenden Monaten den freien Finanzvertrieb, gemessen an den Nettomittelzuflüssen, dominiert haben. Die Liste ihrer Top- Produkte aus dem 2. Halbjahr 2021 sowie Liste zu den größten Bestandsfonds zum Stichtag 31.12.2021 stellten folgende Unternehmen zur Verfügung: Finanzadmin, JDC, Privatconsult, Top Ten, Partnerbank, die Plattform, Bank Austria Finanzservice. Die Tabellen zum Artikel finden Leser auf der nächsten Seite.  FP Stefan Wonisch, die Plattform: „Aktuell haben wir 75.000 Depots auf der Plattform, vor zwei Jahren waren es noch 50.000.“ Bestandsvolumen: Die 20 größten Fonds Best. Performance Ver- Ten- Vol. Asset Haupt- Wäh- 1 3 J. 5 J. walt.- denz 1 in % Fonds Manager ISIN Fondsart land rung Jahr p.a. p.a. geb. Agio 11. 11,21 Real Invest Austria (A,T) BA CA Real Invest AT0000634357 Immobilienf. Europa EUR 2,01 2,58 2,57 0,90 3,00 2. 8,97 FvS Multiple Opportunities II Flossbach von Storch LU1038809395 Mischfonds Global EUR 6,06 6,94 5,48 1,53 5,00 3. 7,64 Carmignac Patrimoine Carmignac FR0010135103 Mischfonds Global EUR -10,37 2,87 -0,31 1,50 4,00 4. 6,08 DWS Concept Kaldemorgen DWS LU0599946893 AI Global EUR 3,58 4,27 2,76 1,50 5,00 5. 5,66 LLB SemperReal Estate (A,T) LLB AT0000615158 Immobilienf. Europa EUR 1,77 1,64 1,88 1,80 3,00 6. 5,62 Security Managed Profit Plus Security KAG AT0000A06VB6 Mischfonds Global EUR -4,21 5,87 5,08 1,95 5,00 7. 5,55 Acatis Gané Value Event Fonds UI Acatis DE000A0X7541 Mischfonds Global EUR 4,41 9,09 7,76 1,70 5,00 8. 5,25 DWS Top Dividende DWS DE0009848119 Aktienfonds Global EUR 16,19 7,13 4,87 1,25 5,00 9. 5,02 BNP Worldselect One BNP First Selection BNP Paribas LU0198587825 Mischfonds Global EUR -0,99 5,51 2,37 1,60 5,00 10. 4,74 Ariqon Konservativ Ariqon AT0000615836 Mischfonds Global EUR -5,33 0,20 -0,02 1,50 5,25 11. 4,14 Franklin Templeton Growth Euro Franklin Templeton LU0114760746 Aktienfonds Global EUR 3,42 3,48 1,39 1,50 5,75 12. 4,05 Fidelity European Growth Fidelity LU0048578792 Aktienfonds Europa EUR 3,96 3,10 3,26 1,50 5,25 13. 4,02 C-Quadrat Arts Total Return Balanced C-Quadrat AT0000634704 Mischfonds Global EUR 3,85 5,87 2,65 2,00 5,00 14. 3,78 Pictet Global Megatrend Select Pictet LU0386882277 Aktienfonds Global EUR 0,35 11,25 9,23 1,60 5,00 15. 3,77 Allianz Invest Konservativ Allianz AT0000809249 Mischfonds Global EUR -4,15 1,67 1,44 3,00 0,60 16. 3,71 Pictet Water EUR Pictet LU0104884860 Aktienfonds Global EUR 18,02 14,23 10,44 1,60 5,00 17. 3,29 JPM Global Income Fund EUR J.P. Morgan AM LU0395794307 Mischfonds Global EUR 0,48 3,12 2,34 1,25 5,00 18. 2,59 C-Quadrat Arts Total Return Global AMI C-Quadrat DE000A0F5G98 Mischfonds Global EUR 1,77 6,79 3,45 2,00 5,00 19. 2,51 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic C-Quadrat AT0000634738 Mischfonds Global EUR 3,18 7,27 4,11 2,00 5,00 20. 2,39 BGF Global Allocation EUR Blackrock LU0171283459 Mischfonds Global EUR 4,85 9,68 5,96 1,50 5,00 1 Die TendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertungzum imDezember2022. Quelle:EigenrecherchevonFONDSprofessionell,PerformancezahlenzumStichtag22.3.2022,Mountain-View fondsprofessionell.at 1/2022 191 FOTO: © SIGRID AICHER = Neu Neu Neu Neu Neu = Neu