FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2021

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Region Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 Mischfonds/flexibel Global BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 Mischfonds/anleihenorientiert Global Bantleon Opportunities S Bantleon Bantleon LU0337411200 Mischfonds/anleihenorientiert Euroland DWS Strategic Allocation Defensive DWS Investment DWS Investment LU1740985228 Mischfonds/anleihenorientiert Global FvS – Foundation Defensive Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Multi-Asset Global Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 Mischfonds/anleihenorientiert Global DPAM Horizon Defensive Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227492921 Mischfonds/anleihenorientiert Global Seeyond – Conservative Growth Natixis IM Natixis by Seeyond AM LU0935228691 Mischfonds/flexibel Global JPMorgan – Global Income Conservative J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU1458463236 Mischfonds/flexibel Global Allianz Flexi Rentenfonds Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0008471921 Mischfonds/anleihenorientiert Europa MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landesbank AT0000713482 Mischfonds/flexibel Global DPAM Horizon Balanced Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227494943 Mischfonds/ausgewogen Global Multico. – Vivace – Ausgewogen GAM Valiant Bank LU0088432793 Mischfonds/anleihenorientiert Global DWS Strategic Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 Mischfonds/ausgewogen Global BL Fund Selection 0-50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0430649086 Mischfonds/flexibel Global Amundi Komfort Invest ausgewogen Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000600390 Mischfonds/ausgewogen Global Amundi Fund Solutions Balanced Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU1121646779 Multi-Asset Global Konzept Ertrag ausgewogen Amundi Austria Bawag PSK Invest AT0000738281 Mischfonds/ausgewogen Global Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac LU0592698954 Mischfonds/anleihenorientiert Emerging Markets Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder IM LU0107768052 Multi-Asset Global MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre DPAM Horizon Active Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227496963 Mischfonds/aktienorientiert Global Multico. – Allegro – Dynamisch GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds/aktienorientiert Global C-Quadrat Green-Stars ESG Raiffeisen C-Quadrat Asset Management AT0000A1YH15 Mischfonds/aktienorientiert Global BSF Managed Index Portfolio Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 Multi-Asset Global LGT Sustainable Strategy 5 Years LGT Capital LGT Capital Management LI0019352926 Mischfonds/flexibel Global Swiss Life Index Fund Dynamic Swiss Life Asset Management Swiss Life Asset Management LU0362484080 Mischfonds/flexibel Global Konzept: Ertrag dynamisch Amundi Austria Bawag PSK Invest AT0000811369 Mischfonds/aktienorientiert Global CS Systematic Index Fund Growth Credit Suisse FM Credit Suisse LU0439733121 Multi-Asset Global Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof.Weber LU0360863863 Multi-Asset Global Plusfonds Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0008471087 Mischfonds/aktienorientiert Global MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Jupiter Global Ecology Diversified Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds/flexibel Global Baumann & Cie – Trafina Worldtrend LRI Invest Trafina Privatbank LU0348123141 Mischfonds/flexibel Global PSM Value Strategy UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE000A0J3UE9 Mischfonds/flexibel Global IAMF – Aktien Aktiv MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0206715210 Mischfonds/flexibel Global Belvoir Global Allocation Fund IFM Independent FM Belvoir Capital LI0037789380 Mischfonds/flexibel Global IAMF – Long TermWorld Strategy Portfolio MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0275530797 Mischfonds/flexibel Global VPI World Select Raiffeisen VPI Vermögensplanung AT0000A026V3 Mischfonds/flexibel Global PSM Growth UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE0006636590 Mischfonds/flexibel Global M &WPrivat LRI Invest Mack &Weise Vermögensverw. LU0275832706 Multi-Asset Global Smart-Invest Helios Axxion Smart-Invest LU0146463616 Multi-Asset Global MMD-Index VV-Fonds Flexibel MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 70 fondsprofessionell.at 2/2021