FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Region Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 Mischfonds/anleihenorientiert Global Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 Mischfonds/anleihenorientiert Global FvS Stiftung Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Multi-Asset Global Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 Mischfonds/flexibel Global Raiffeisenfonds Sicherheit Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000811641 Mischfonds/anleihenorientiert Global Adagio Konservativ GAM Valiant Bank LU0088432447 Mischfonds/anleihenorientiert Global Goldman Sachs Glb. Multi-Asset Conserv. Base Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057460591 Multi-Asset Global Pictet Absolute Return Fixed Income Pictet AM Pictet Asset Management LU0988402730 Anleihen gemischt Global DPAM Patrimonial Degroof Petercam Bank Degroof Petercam LU0574765839 Mischfonds/flexibel Global FvS Multi Asset Defensive Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU0323577923 Multi-Asset Global MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre UBS Key Selection China Allocat. Opport. UBS Fund Management UBS Asset Management LU1226287529 Mischfonds/flexibel Großchina Hypo Tirol Fonds ausgewogen Masterinvest Hypo Tirol Bank AT0000713466 Mischfonds/ausgewogen Global Vivace Ausgewogen GAM Valiant Bank LU0088432793 Mischfonds/anleihenorientiert Global Managed Profit Plus Security Advisory Invest AT0000A06VC4 Mischfonds/flexibel Global Avantgarde Klassik Erste AM Bankhaus Krentschker & Co AT0000619556 Multi-Asset Global Swisscanto Portf. Fund Dynamic 0–50 Swisscanto AM Swisscanto Asset Management LU0562145853 Mischfonds/anleihenorientiert Global Swiss Life Index Fund Balance Swiss Life AM Swiss Life Asset Management LU0362483603 Mischfonds/ausgewogen Global Phaidros Funds Balanced IP-Concept Eyb &Wallwitz Vermögensman. LU0295585748 Multi-Asset Global Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landes- und Hyp. AT0000713482 Mischfonds/flexibel Global Amundi Komfort Invest ausgewogen VI Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000600390 Mischfonds/ausgewogen Global MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Hypo Tirol Fonds dynamisch Masterinvest Hypo Tirol Bank AT0000713441 Mischfonds/aktienorientiert Global Multico. Allegro Dynamic GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds/aktienorientiert Global BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 Mischfonds/aktienorientiert Global FFPB Multi-Trend Doppelplus Hauck & Aufhäuser Fürst Fugger Privatbank AG LU0317844685 Mischfonds/aktienorientiert Global H&A Dynamik Plus Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser Privatbankiers LU0090344473 Mischfonds/aktienorientiert Global Swiss Life Index Fund Dynamic Swiss Life AM Swiss Life Asset Management LU0362484080 Mischfonds/flexibel Global Xtrackers Portfolio DWS Investment Index Capital LU0397221945 ETF Mischfonds Global Ethna Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 Mischfonds/flexibel Global First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle Investment Management LU1095739733 Mischfonds/ausgewogen Global BNY Mellon Multi-Asset BNY Mellon Fund Management BNY Mellon Investment Management GB0006778574 Multi-Asset Global MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Jupiter Global Ecology Diversified Jupiter AM International Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds/flexibel Global UBS Key Selection Global Allocaction UBS Fund Management UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds/flexibel Global M&WPrivat LRI Invest Mack &Weise Vermögensverwaltung LU0275832706 Multi-Asset Global PSM Value Strategy UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE000A0J3UE9 Mischfonds/flexibel Global DWS Concept Kaldemorgen DWS Investment DWS International LU0599946893 Multi-Asset Global Swiss World Invest Vermögensv. Falcon Fund Management Falcon Private Bank LU0362406109 Mischfonds/flexibel Global ERBA Invest Hauck & Aufhäuser Erwin Bauer LU0327349527 Mischfonds/flexibel Global Dynamic Europe Balance DWS Investment DWS International DE000A0EAWB2 Mischfonds/ausgewogen Europa PSM Growth UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE0006636590 Mischfonds/flexibel Global IAM Long TermWorld Strat. Portf. MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0275530797 Mischfonds/flexibel Global MMD-Index VV-Fonds Flexibel MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 66 fondsprofessionell.at 4/2020