FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Region Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 Mischfonds/anleihenorientiert Global FvS Stiftung Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Multiasset Global Raiffeisenfonds Sicherheit Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000811641 Mischfonds/anleihenorientiert Global Fisch Multi Asset Manta Plus Fisch Fund Services Fisch Asset Management LU0997985303 Multiasset Global Seeyond Multi Asset Conserv. Growth Natixis IM Natixis by Seeyond AM LU0935228691 Mischfonds/flexibel Global JPM Global Income Conservative J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU1458463236 Mischfonds/flexibel Global Sigma Plus Konservativ Deka Investment Deka Investmentfonds DE0007019325 Mischfonds/anleihenorientiert Global von der Heydt Strategief. Strat. I defensiv Heydt Invest Berlin & Co Aktiengesellschaft LU0347274069 Mischfonds/flexibel Global DPAM Patrimonial Degroof Petercam Bank Degroof Petercam LU0574765839 Mischfonds/flexibel Global Amundi Fund Solutions Conservative Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU1121647660 Multiasset Global MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre UBS KSS – China Alloc. Opp. UBS Fund Management UBS Asset Management LU1226287529 Mischfonds/flexibel Großchina Global Allocation UI Universal-Investment PT Asset Management DE000A1JCWX9 Mischfonds/flexibel Global Hypo Tirol Fonds ausgewogen Masterinvest Hypo Tirol Bank AT0000713466 Mischfonds/ausgewogen Global Candriam Sustainable Medium Candriam Belgium Candriam Investors Group BE0159411405 Mischfonds/ausgewogen Global Swiss Life Index Fund Balance Swiss Life AM Swiss Life AM LU0362483603 Mischfonds/ausgewogen Global Managed Profit Plus Security Advisory Invest AT0000A06VC4 Mischfonds/flexibel Global Arcus Alpha Double Income Fund LLB Invest Privatconsult Vermögensv. AT0000ARCUS3 Multiasset Global Arbor Invest Vermögensverwaltungsfds. Axxion Huber, Reuss & Kollegen LU0352153018 Mischfonds/flexibel Global Amundi Komfort Invest ausgewogen Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000600390 Mischfonds/ausgewogen Global Avantgarde Klassik Spängler IQAM Invest Bankhaus Krentschker & Co AT0000619556 Multiasset Global MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Hypo Tirol Fonds dynamisch Masterinvest Hypo Tirol Bank AT0000713441 Mischfonds/aktienorientiert Global Ethna-Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 Mischfonds/flexibel Global FFPB Multi-Trend Doppelplus Hauck & Aufhäuser Fürst Fugger Privatbank LU0317844685 Mischfonds/aktienorientiert Global Konzept: Ertrag dynamisch Amundi Austria Bawag PSK Invest AT0000811369 Mischfonds/aktienorientiert Global Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof. Weber LU0360863863 Multiasset Global Multico – Allegro – Dyn. GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds/aktienorientiert Global GS Global Multi-Asset Growth Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057462969 Multiasset Global Swiss Life Index Fund Dynamic Swiss Life AM Swiss Life AM LU0362484080 Mischfonds/flexibel Global DWS Top Portfolio Offensiv DWS Investment DWS International DE0009848010 Mischfonds/aktienorientiert Global LGT Sustainable Strategy 5 Years LGT Capital LGT Capital Management LI0019352926 Mischfonds/flexibel Global MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Jupiter Global Ecology Diversified Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds/flexibel Global Oddo BHF Polaris Flexible Oddo BHF AM Oddo BHF AM LU0319572730 Mischfonds/flexibel Global IAMF – Aktien Aktiv MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. LU0206715210 Mischfonds/flexibel Global Dynamic Europe Balance DWS Investment DWS International DE000A0EAWB2 Mischfonds/ausgewogen Europa UBS KSS Global Allocation UBS Fund Management UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds/flexibel Global Walser Portfolio Emerging Markets Sel. IP-Concept Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds/flexibel Emerging Markets VPI World Select Raiffeisen KAG VPI Vermögen by DJE Kapital AT0000A026V3 Mischfonds/flexibel Global PSM Growth UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE0006636590 Mischfonds/flexibel Global Tri Style Fund Masterinvest DJE Kapital AT0000701172 Mischfonds/flexibel Global PSM Value Strategy UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE000A0J3UE9 Mischfonds/flexibel Global MMD-Index VV-Fonds Flexibel 72 www.fondsprofessionell.at | 2/2020 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds