FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Raiffeisenfonds Sicherheit Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000811641 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Amundi Ethik Fonds Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000646765 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv FvS Stiftung Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Berolina Capital Sicherheit Deka International Deka Investmentfonds LU0096428973 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv DPAM Patrimonial Degroof Petercam Bank Degroof Petercam LU0574765839 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Erste Target 1 Erste AM Erste Sparinvest AT0000A043W6 Absolute Ret. / rentenorientierte Strateg, Aktiv Nordea Balanced Income Nordea Inv. Funds Nordea Investment LU0733659964 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv Portfolio Management Solide Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000707575 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Pf. Fd. Resp. Select Swisscanto AM International Swisscanto AM International LU0161534358 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Avantgarde Klassik Spängler IQAM Invest Bankhaus Krentschker AT0000619556 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv KMU Starmix Ausgewogen Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000A056H9 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv You Invest Resp. Balanced Erste AM Erste Sparinvest AT0000A0WP00 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Raiffeisenfonds Ertrag Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000818927 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv BL Global 50 BLI - Banque de Luxembourg BLI - Banque de Luxembourg LU0048292808 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000785381 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Konzept: Ertrag ausgewogen Amundi Austria Bawag PSK Invst AT0000738281 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Schelhammer Portfolio - dynamisch Security Security Kapitalanlage AT0000A07HS7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 3 Banken Sachwerte 3 Banken Generali Investment 3 Banken Generali Investment AT0000A0ENV1 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Portfolio Selektion ZKB LLB Invest Zürcher Kantonalbank Österreich AT0000A0M7H0 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre JPM Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Xtrackers Portfolio DWS Investment Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Arero - Der Weltfonds DWS Investment Prof. Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv X of the Best dynamisch Feri Trust MLP by Feri Trust LU0374994712 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Unirak Union Investment Privatfonds Union Investment DE0008491044 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Portfolio Management Dynamisch Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000707534 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv BNY Mellon Multi-Assset Balanced BNY Mellon Fund Managm. BNY Mellon IM GB0006778574 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv C-Quadrat Quattro Serie M LLB Invest Meinl Bank AT0000618731 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv BNY Mellon Real Return BNY Mellon Fund Managm. BNY Mellon IM GB0006780323 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Multico. Allegro Dynamisch GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Blackrock ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Dynamic Europe Balance DWS Investment DWS International DE000A0EAWB2 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Jupiter Glbl. Ecology Diversified Jupiter AM International Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Walser Portfolio Emerging Markets Sel. IP-Concept Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Blackrock Dynamic Diversified Growth Blackrock Blackrock LU0496817981 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Amundi Global Multi-Asset Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU1883327816 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Leonardo Universal-Investment I.C.M. Investmentbank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VPI World Select Raiffeisen VPI by DJE Kapital AT0000A026V3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv UBS Global Allocation UBS Fund Management UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 84 www.fondsprofessionell.at | 1/2020 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds