FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

170 www.fondsprofessionell.at | 3/2019 fonds & versicherung I fondspolizzen auch bei der Zürich dar, auch dort reagiert man auf die Nachfrage nach Nachhaltigkeits- fonds. Dieses Thema stärker anzugehen ist mit Sicherheit keine schlechte Idee, könnte doch der EU-Aktionsplan „Sustainable Fi- nance“ diesem Thema in Zukunft weiteren Auftrieb verleihen (siehe Artikel ab Seite 252). Insgesamt 21 neue Fonds finden sich in der aktuellen Drittfondsliste der Zürich Versi- cherung. Dabei standen aktuelle Themen wie Smart Home, Cybersecurity und Fonds mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit im Vordergrund. Zusätzlich hat die Versicherung dieses Jahr ihren Robo-Advisor „Alfonds“ vorgestellt. Die webbasierte Anwendung soll Vermittler bei der Beratung und beim Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung unter- stützen. Mithilfe dieses Robo-Advisors kann der Versicherungsberater gemeinsam mit dem Kunden ein Portfolio nach Maß erstellen. So ist es etwa möglich, bei der Fondsauswahl gezielte Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit oder Zukunftsthemen zu setzen. In der Praxis führt der Robo-Advisor durch den Prozess und bietet auf Knopfdruck alle Informationen zu den Fonds. Anhand von fünf Angaben er- fasst das System die Investmentwünsche der Kunden. Als Ergebnis wird ein individueller Portfoliovorschlag erstellt, der auch in die Beratungsdokumentation übernommen wird. „Die Anwendung ist selbsterklärend. So kön- nen sich Berater stärker auf die Kundenbe- dürfnisse fokussieren, anstatt Factsheets zu studieren“, erklärt Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes bei Zurich. Die Top Ten der ausländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, Ergo, Uniqa Finance Life, Vorarlberger Lebensversicherung, Wüstenrot, WWK und Zurich. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p. a. 5 J. p. a. geb. Agio  1. 7,02 Fidelity Funds-European Growth Dis Fidelity LU0048578792 Europa EUR 0,78 6,24 5,20 1,50 5,25  2. 5,32 Templeton Growth Fund EUR Franklin Templeton LU0114760746 Global EUR -3,76 2,71 2,40 1,00 5,75  3. 4,27 Threadneedle (Lux) – European Select 1E Columbia Threadneedle LU1868839181 Europa EUR – – – 1,50 5,00 Neu 4. 3,28 DWS Vermögensbildungsfonds I DWS DE0008476524 Global EUR 9,49 10,56 9,77 1,25 5,00  5. 3,04 Henderson Gartmore Continental European Henderson LU0201071890 Europa EUR 7,04 6,76 5,36 1,50 5,00  6. 2,73 Carmignac Patrimoine Carmignac FR0010135103 Global EUR 0,66 -0,95 0,56 1,50 4,00  7. 2,39 Fidelity Funds-International Fund Dis USD Fidelity LU0048584097 Global USD 0,87 7,63 4,84 1,50 5,25 Neu 8. 2,24 BGF European Fund A2 EUR Blackrock LU0011846440 Europa EUR 4,99 5,10 3,21 1,50 5,00 = 9. 1,70 C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI C-Quadrat DE000A0F5G98 Global EUR 0,70 2,28 0,67 2,00 5,00 Neu 10. 1,57 DWS Investa DWS DE0008474008 Deutschland EUR -2,79 3,82 4,85 1,20 5,00 1 Die Tendenz bezieht sich auf den Vergleich zur Auswertung im Jahr 2018. | 2 Anteil am von FONDS professionell erfassten Bestandsvolumen per 30.6.2019 | 3 Performancedaten zum Stichtag 15.9.2019 Die Top Ten der inländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, Ergo, Uniqa Finance Life, Wüstenrot, WWK und Zurich. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p. a. 5 J. p. a. geb. Agio = 1. 1,95 Allianz Dynamisch Allianz AT0000809231 Global EUR 3,55 6,35 6,57 1,00 4,00 = 2. 1,78 Allianz Klassisch Allianz AT0000809256 Global EUR 2,94 3,60 3,62 1,00 3,50 Neu 3. 1,36 RT Active Global Trend Erste AM AT0000766373 Global EUR 4,19 4,70 0,98 1,70 4,00  4. 1,30 Amundi Master Fonds Dynamisch Amundi AT0000801089 Global EUR 6,00 4,12 4,30 1,20 3,50  5. 0,90 Amundi Master Fonds Progressiv Amundi AT0000801097 Global EUR 6,12 7,32 6,50 1,75 5,00  6. 0,69 Amundi Master Fonds Traditionell Amundi AT0000801071 Global EUR 5,90 2,40 3,10 0,85 3,00  7. 0,64 Allianz Konservativ Allianz AT0000809249 Global EUR 4,15 2,52 3,30 0,70 3,00 Neu 8. 0,57 ESPA Stock Global Erste AM AT0000989645 Global EUR 9,14 10,32 8,75 1,70 5,00 Neu 9. 0,51 TOP-Fonds III "Der Aktive" Erste AM AT0000819768 Global EUR -1,17 5,59 5,40 2,45 4,00  10. 0,46 Amundi Komfort Invest ausgewogen Amundi AT0000600382 Global EUR 5,40 2,80 3,21 1,50 3,50 1 Die Tendenz bezieht sich auf den Vergleich zur Auswertung im Jahr 2018. | 2 Anteil am von FONDS professionell erfassten Bestandsvolumen per 30. 6. 2019 | 3 Performancedaten zum Stichtag 15.9.2019 Foto: © HDI, Zurich Kurt Möller, Zurich: „So können sich Berater stärker auf die Kundenbedürfnisse fokussieren.“ Christian, Wagner, HDI: „Wir werden unsere Auswahl- liste voraussichtlich um fünf neue Fonds erweitern.“