FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2018

Mag. Patrick Schlögl, Blackrock: „Immer mehr Ver- triebspartner erkennen die langfristigen Vorteile der FLV.“ Michael Lacchini, Nürnberger: „Die größere Beliebtheit ist dem anhaltend niedrigen Zinsniveau geschuldet.“ Dr. Peter Humer, Uniqa: „Das Geschäft hat sich über alle Vertriebskanäle hinweg gut entwickelt.“ 168 www.fondsprofessionell.at | 3/2018 fonds & versicherung I fondspolizzen manager auch darauf hin, dass die Fonds- polizze ihre Stärken nur entfalten kann, wenn eine professionelle Beratung erfolgt: „Dabei geht es um die Auswahl der Investmentfonds, die Einrichtung des Ablaufmanagements und um die individuelle Gestaltung der Risikoab- sicherung für sich und seine Angehörigen.“ Fidelity Bei der Fondsauswahl zeigt sich jedenfalls, dass einige wenige Fondsgesellschaften be- sonders stark in den Drittfondslisten der Ver- sicherungen vertreten sind und dadurch auch öfter von Kunden beziehungsweise deren Beratern ausgewählt werden. Allen voran ist hier Fidelity zu nennen. Keine andere Gesell- schaft ist in den Angebotspaletten der heimi- schen Fondspolizzenanbieter derartig stark vertreten wie die US-Fondsgesellschaft. Ins- gesamt 135-mal finden sich Fidelity-Fonds in den Auswahllisten der Versicherungen. Dabei zeigt die von FONDS professionell durch- geführte Detailauswertung zum Bestands- volumen der Versicherungen, dass es die Produkte der Amerikaner bisher nur nicht in die Angebotspalette der APK Versicherung geschafft haben. Bei allen anderen 16 Lebens- versicherungen kann man in Fidelity-Fonds investieren. Sogar in der geschrumpften Palette der Uniqa Österreich hat man mit sechs Fonds wieder Aufnahme gefunden. Auf Einzelfondsebene liegt der Fidelity European Growth auf dem zweiten Platz in der Be- Die Top Ten der ausländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, Ergo, Uniqa Finance Life, Vorarlberger Lebensversicherung, Wüstenrot, WWK und Zurich. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p. a. 5 J. p. a. geb. Agio = 1. 0,85 Threadneedle European Select Retail Columbia Threadneedle GB0002771169 Europa EUR 3,23 5,61 8,67 1,50 5,00 = 2. 0,78 Fidelity Funds-European Growth Fidelity LU0048578792 Europa EUR 6,29 6,38 7,51 – 5,25 Neu 3. 0,70 DWS Floating Rate Notes DWS LU0034353002 Global EUR -0,38 0,12 0,22 – 1,00  4. 0,48 Carmignac Patrimoine Carmignac FR0010135103 Global EUR -5,27 0,07 2,18 1,50 4,00  5. 0,30 Templeton Growth Fund Franklin Templeton LU0114760746 Global EUR 3,61 5,20 6,04 1,00 5,75  6. 0,26 BNY Mellon Euroland Bond Fund BNY Mellon IE0032722260 Euroland EUR -1,76 0,70 2,75 – 5,00  7. 0,21 Henderson Gartmore Continental European Henderson LU0201071890 Europa EUR 0,46 3,01 7,38 1,50 5,00  8. 0,19 Fidelity Funds-International Fund Dis USD Fidelity LU0048584097 Global USD 7,35 8,98 7,61 – 5,25  9. 0,14 C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI C-Quadrat DE000A0F5G98 Global EUR -1,33 0,55 2,90 2,00 5,00 Neu 10. 0,12 Wealth Fund David One Lemanik AM LU0939910286 Europa EUR 12,97 10,81 9,00 1,70 6,00 1 Die Tendenz bezieht sich auf den Vergleich zur Auswertung im Jahr 2017. | 2 Anteil am von FONDS professionell erfassten Bestandsvolumen per 30.6.2018 | 3 Performancedaten zum Stichtag 13.9.2018 Die Top Ten der inländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, Ergo, Uniqa Finance Life, Wüstenrot, WWK und Zurich. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p. a. 5 J. p. a. geb. Agio = 1. 1,33 Allianz Dynamisch Allianz AT0000809231 Global EUR 6,69 7,41 8,33 1,00 4,00 = 2. 1,24 Allianz Klassisch Allianz AT0000809256 Global EUR 1,75 4,25 5,26 0,45 3,50 = 3. 1,02 Amundi Master Fonds Dynamisch Amundi AT0000801089 Global EUR 3,29 3,56 5,45 1,68 3,50 = 4. 0,69 Amundi Master Fonds Progressiv Amundi AT0000801097 Global EUR 8,23 6,47 7,88 1,80 5,00 = 5. 0,51 Amundi Master Fonds Traditionell Amundi AT0000801071 Global EUR 0,99 2,05 4,18 1,44 3,00 = 6. 0,45 Allianz Konservativ Allianz AT0000809249 Global EUR 0,54 3,07 4,48 1,00 3,00 = 7. 0,35 Amundi Komfort Invest ausgewogen Amundi AT0000600382 Global EUR 1,69 2,31 4,28 1,50 3,50 = 8. 0,33 Allianz Invest Stabil Allianz AT0000A1G8B8 Global EUR -0,95 – – 0,50 1,50  9. 0,29 UIA Garantie-Spar-Fonds 3 Erste AM AT0000A10UU0 Global EUR -3,13 -0,56 – 2,50 5,00 Neu 10. 0,24 UIA Garantie-Spar-Fonds 2 Erste AM AT0000A0K1G7 Global EUR – – – 0,80 – 1 Die Tendenz bezieht sich auf den Vergleich zur Auswertung im Jahr 2017. | 2 Anteil am von FONDS professionell erfassten Bestandsvolumen per 30. 6. 2018 | 3 Performancedaten zum Stichtag 13.9.2018 Foto: © Uniqa, Nürnberger, Goran Andric