FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2018

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler-Fonds Kepler Fonds AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv M&G Optimal Income Fund M&G International M&G International GB00B1VMCY93 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Kepler Mix Solide Kepler-Fonds Kepler Fonds AT0000722582 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU1089088071 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Metzler Wertsicherungsfonds 98 Metzler Ireland B. Metzler seel. Sohn & Co IE00BLG2YD70 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Nordea FoF – MM Conservative Nordea Investment Funds Nordea Bank LU0946760880 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Ethna – Defensiv Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0279509144 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv HAIG MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser Investment MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv Austrian Med-Trust Spängler IQAM Invest Spängler IQAM Invest AT0000801022 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Pictet – Absolute Return Fixed Income Pictet Asset Management Pictet Asset Management LU0988402730 Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking über 3 Jahre Edmond de Rothschild Income Europe Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Prisma Aktiv UI Universal-Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Fidelity – GMAI Zins & Dividende FIL Investment Management Fidelity International LU1129851157 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS – All-Rounder UBS Fund Management UBS Asset Management LU0397605766 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FRS Substanz Semper Constantia Invest FRS Financial Services AT0000698089 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv DKO-Lux Optima Warburg Invest Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0092225969 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv LO-Funds All Roads Lombard Odier Funds Lombard Odier & Cie LU0718509606 Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Quantitativ 3 Banken Absolute Return-Mix 3 Banken-Generali Invest 3 Banken-Generali Investment AT0000619051 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv Pictet-Multi Asset Global Opportunities Pictet Funds Pictet Asset Management LU0941349192 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Axa WF – Global Flex 50 Axa Funds Management Axa Investment Managers LU0094159042 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking über 3 Jahre First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095740236 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Top Ten Classic Oppenheim AM Dt. Finanz Portfolioverwaltung LU0099590506 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Pimco GIS Strategic Income Pimco Europe Pimco IE00BG800Y73 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Pioneer – Abs. Ret. Multi-Strategy Growth Pioneer Asset Management Amundi Asset Management LU0363629790 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0766462104 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LGT Strategy 5 Years LGT Capital Partners LGT Capital Management LI0019352926 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Axa WF – Optimal Income Axa Funds Management Axa Investment Managers LU0179866438 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Top Vario Mix Schoellerbank Invest Direktanlage.at AT0000A01F39 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Ethna – Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Klassik Strategie Wachstum Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking über 3 Jahre Invesco Global Income Imvesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Threadneedle – Global Asset Allocation Threadneedle Management Columbia Threadneedle LU0198727850 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Oyster Multi-Asset Diversified Oyster Asset Management Oyster Funds LU0933611484 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv First Eagle Amundi International Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU0433182416 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv GS&P Fonds Euro Konzept GS&P Kapitalanlageges. GS&P Institutional Management LU0070000491 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Profitlich Schmidlin UI Universal-Investment Profitlich-Schmidlin DE000A1W9A28 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Tri Style Vent Masterinvest Kapitalanlage DJE Kapital AT0000701172 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Ampega Responsibility Ampega Investment Focus Asset Management DE0007248700 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv FvS – Multiple Opportunities II Flossbach von Storch Invest Flossbach von Storch LU0952573482 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv IAMF Flexible Assets MK Luxinvest Karl Merk Finanzberatung LU0224193077 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 72 www.fondsprofessionell.at | 2/2018 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds