FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2018

70 www.fondsprofessionell.at | 1/2018 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler-Fonds KAG Kepler-Fonds AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Kepler Mix Solide Kepler-Fonds KAG Kepler-Fonds AT0000722582 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Allianz Dyn. Multi Asset Strat. 15 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU1089088071 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv M&G Optimal Income Fund M&G International Investment M&G International Investment GB00B1VMCY93 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Nordea – MM Conservative Nordea Investment Funds Nordea Bank LU0946760880 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Ethna-Defensiv Ethenea Independent Investment Ethenea Independent Investment LU0279509144 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Austrian Medtrust Spängler IQAM Invest Spängler IQAM Invest AT0000801022 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Haig MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser Investment MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv Metzler Wertsicherungsfonds 98 Metzler Ireland B. Metzler seel. Sohn & Co IE00BLG2YD70 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Portfolio Management Solide Kepler-Fonds KAG Kepler-Fonds AT0000707575 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Edmond de Rothschild Income Europe Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Prisma Aktiv Universal-Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Fidelity – GMAI Zins & Dividende FIL Investment Management Fidelity International LU1129851157 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Mainfirst Absolute Return Multi Asset Mainfirst Mainfirst Bank LU0864714000 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv DKO-Lux Optima Warburg Invest Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0092225969 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv FRS Substanz Semper Constantia Invest FRS Financial Services AT0000698089 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Global Balanced Income Fund Morgan Stanley Investment Morgan Stanley IM LU1078119317 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS – All-Rounder UBS Fund Management UBS Asset Management LU0397605766 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Pictet-Multi Asset Global Opport. Pictet Funds Pictet Asset Management LU0941349192 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LO Funds – All Roads Lombard Odier Funds Lombard Odier & Cie LU0718509606 Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Quantitativ MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre DKO-Renten Spezial VP Fund Solutions Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0386792104 Rentenfonds EUR/Unternehmen Aktiv Top Ten Classic Oppenheim AM DFP Dt. Finanz Portfolioverw. LU0099590506 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095740236 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Focus 1500 RVT Spängler IQAM Invest Focus Asset Management AT0000A07M67 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Pimco Strategic Income Fund Pimco Europe Pimco IE00BG800Y73 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0766462104 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS – Growth UBS Fund Management UBS Asset Management LU0033036590 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Pioneer – AR Multi-Strategy Growth Pioneer Asset Management Amundi Asset Management LU0363629790 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv AB Emerging Markets Multi-Asset Alliance Bernstein AB Europe LU0633140644 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Axa – Optimal Income Axa Funds Management Axa Investment Managers LU0179866438 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Invesco Global Income Invensco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Oyster Multi-Asset Diversified Oyster Asset Management Oyster Funds LU0933611484 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv First Eagle Amundi International Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU0433182416 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Ampega Responsibility Fonds Ampega Investment Focus Asset Management DE0007248700 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Threadneedle – Global Asset Allocation Threadneedle Management Columbia Threadneedle LU0198727850 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Profitlich Schmidlin Fonds Universal-Investment Profitlich-Schmidlin DE000A1W9A28 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Tri Style Fund Masterinvest Kapitalanlage DJE Kapital AT0000701172 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FvS – Multiple Opportunities II Flossbach von Storch Invest Flossbach von Storch LU0952573482 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv GS&P Fonds Euro Konzept GS&P KAG GS&P Institutional Mngt. LU0070000491 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv IAMF Flexible Invest MK Luxinvest Karl Merk Finanzberatung LU0224193077 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel