FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2018

vertrieb & praxis I bestseller im fondsver trieb 182 www.fondsprofessionell.at | 1/2018 C-Quadrat Arts TR Vorsorge Thomas Rieß Gründungsmitglied und Vorstand von C-Quadrat, hat gro- ßen Anteil daran, dass Leo Willert sein ausgefeiltes Handelssystem entwickeln konnte. Heute zahlt sich dieses Engagement für die Firma aus. Stammdaten ISIN AT0000789821 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global Fondsvolumen 74,5 Mio. Euro Kostenquote (TER) 2,40 % p.a. (Kat.-Schnitt: 1,64 %) Ratings Morningstar  (quant.) Scope (C) MVD/EDA   / 70 Sauren – Portfoliostruktur (Aktienanteil) Der C-Quadrat Arts Total Return Vorsorge § 14 EStG wurde eigens für KMU aufgelegt, die ihren Gewinn- freibetrag investieren wollen. Die Aktienquote kann bis zu 70 Prozent betragen, in Krisenzeiten aber auch auf null gesenkt werden. In diesem Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert. Performance in % Der Arts Total Return Vorsorge kann den Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe über zehn Jahre schlagen. Quelle: Morningstar, Anbieter, eig. Recherche | Stand: 28.2.2018 Sonstige 15,4 % Nichtzy kl. Konsumgüte r 6,1 % Industrie 10,9 % Zykl. Konsumgüter 14,8 % Technologie 18,7 % Finanz- sektor 34,1 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 2018 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. - C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge A Mischfonds EUR ausgewogen - Global C-Quadrat Arts TR Balanced Leo Willert hat sei- nem Handelssystem für den C-Quadrat Arts Total Return Balanced bereist vor geraumer Zeit, Zügel angelegt: Die Aktien- quote darf 50 Pro- zent nicht über- schreiten. Auch In- vestments in Einzel- aktien sind möglich. Stammdaten ISIN AT0000634704 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global Fondsvolumen 3,1 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,81 % p.a. (Kat.-Schnitt: 1,64 %) Ratings Morningstar  (quant.) Scope (C) MVD/EDA   / 65 Sauren - Portfoliostruktur (Aktienanteil) Der C-Quadrat Arts Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 Prozent in Aktien- und bis zu 100 Prozent in Anleihen-, Geld- markt-oder geldmarktnahe Fonds investieren. Die Aktienquote wird teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfüllt. Bei der Umsetzung der Anlage - politik folgt man verstärkt einem Total-Return-Ansatz. Performance in % Langfristig ist Willerts Fonds dem Kategoriedurch- schnitt noch um ein gutes Prozent voraus. Quelle: Morningstar, Anbieter, eig. Recherche | Stand: 28.2.2018 Sonstige 24,9 % Industrie 11,6 % Nichtzykl. Konsum- güter 11,7 % Techno- logie 15,1 % Zykl. Konsumgüter 18,2 % Finanz- sektor 18,5 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 2018 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Mischfonds EUR ausgewogen - Global Semper Real Estate Louis Obrowsky stellt zusammen mit Michael Schoppe die Geschäftsfüh- rung der Semper Constantia Immo Invest dar und ist für die Bereiche Investment- und Fondsmanagement zuständig. Stammdaten ISIN AT0000622980 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 810 Mio. Euro Kostenquote (TER) 1,09 % p.a. (Kat.-Schnitt: 1,38 %) Ratings Morningstar – Scope – MVD/EDA   / – Sauren – Portfoliostruktur Der Semper Real Estate investiert in Immobilien an den Standorten Österreich mit 49,9 und Deutschland mit 50,1 Prozent in fast gleichem Maße. Am stärksten ist der Fonds in die Immobiliensegmente Einzelhandel und Büro investiert, wobei viel Wert auf lang laufende Mietverträge gelegt wird. Performance in % Der Semper Real Estate Fonds überzeugt mit einer soliden Performanceleistung über die letzten Jahre. Quelle: Morningstar, Anbieter, eig. Recherche | Stand: 28.2.2018 n W o hne 4,2 % Grun d- s tück e 6,4 % Logistik 7,2 % Hotel 18,5 % Büro 31,0 % Einzel- handel 32,8 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 2018 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. SemperReal Estate A Immobilienfonds Europa Foto: © Joe Mortensen, Florian Trettenbach, Christioph Hemmerich