FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2018

164 www.fondsprofessionell.at | 1/2018 Afterworks“ ins Leben gerufen wurden: „Die Veranstaltungs- serie wurde gemeinsam mit aus- gewählten Fondsgesellschaften durchgeführt und fand großen Anklang bei den Vertriebspart- nern.“ Uniqa Österreich Beim Zweitplatzierten unter den Top-Service-Anbietern, der Uniqa, wurde erst Ende des ver- gangenen Jahres die Produktpa- lette im Bereich der fondsgebun- denen Lebensversicherung völlig überarbeitet, Uniqa setzt hier nun ausschließlich auf ungezillmerte Tarife (siehe auch Artikel auf Seite 148). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die vier Topplatzierten der aktuellen Ser- viceumfrage allesamt eines gemeinsam haben: Sie verfügen mittlerweile alle im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung über ungezillmerte Tarife, bei denen die Ab- schlusskosten über die Laufzeit verteilt wer- den. Jüngstes Beispiel ist die Uniqa, so be- richtet Franz Lehner, Leiter Makler- und Part- nervertrieb: „Das Produkt FlexSolution – eine fondsgebundene Lebensversicherung mit lebenslanger Pension und Zusatzbausteinen – wurde im Dezember zum Verkauf freigege- ben. Das umgehende Feedback von unseren Vertriebspartnern war sehr positiv und hat uns gezeigt, dass es uns mit diesem Produkt gelungen ist, den aktuellen Anforderungen des Marktes mehr als gerecht zu werden. Das Produkt wurde aufgrund der gegebe- nen Flexibilität und vor allem wegen der sehr schlanken Kostenstruktur sehr positiv aufgenommen. Im Zuge der Neugestal- tung der FlexSolution wurden unsere Ver- triebspartner miteinbezogen und dann im Rahmen der Produkteinführung natürlich entsprechend informiert und geschult.“ Die Nachfrage nach fondsgebundenen Lebensversicherungen entwickelte sich laut Lehner dementsprechend positiv. „Die im Sinne des Kunden gegebene Flexibilität der fondsgebundenen Lebensversicherung kann im Beratungsgespräch vorteilhaft genützt wer- den. Der Kunde kann einen an sich und seine aktuelle Lebenssituation angepassten Vertrag abschließen. In weiterer Folge kann der Ver- trag mit den sich ändernden Bedürfnissen des fonds & versicherung I service-award 2018 Foto: © Günter Menzl Die Ergebnisse der Serviceumfrage 2018 im Detail Basisqualitäten Außendienst Innendienst Offertsoftware Provisionen Marketing Gesamtnote 1 Wiener Städtische 1,601 Wiener Städtische 1,656 Wiener Städtische 1,654 Wiener Städtische 1,813 Wiener Städtische 1,797 Wiener Städtische 1,743 Wiener Städtische 1,711 2 Helvetia 1,792 Uniqa 2,040 HDI Leben 2,115 Uniqa 2,117 Donau 2,031 Uniqa 2,023 Uniqa 2,066 3 Uniqa 1,865 Helvetia 2,250 Uniqa 2,167 Nürnberger 2,159 Uniqa 2,185 Helvetia 2,162 Helvetia 2,164 4 Continentale 2,000 Donau 2,303 Helvetia 2,188 Helvetia 2,177 Generali 2,377 Donau 2,215 Donau 2,181 5 WWK 2,000 Standard Life 2,317 Continentale 2,233 Donau 2,228 HDI Leben 2,378 HDI Leben 2,404 HDI Leben 2,278 6 Donau 2,036 HDI Leben 2,327 Donau 2,273 HDI Leben 2,269 Zurich 2,408 Wüstenrot 2,409 Generali 2,385 7 Standard Life 2,167 Continentale 2,414 Wüstenrot 2,374 Wüstenrot 2,341 Helvetia 2,417 Generali 2,422 Standard Life 2,391 8 HDI Leben 2,173 Generali 2,481 Generali 2,379 Generali 2,381 Standard Life 2,425 Zurich 2,428 Wüstenrot 2,403 9 Wüstenrot 2,251 Wüstenrot 2,494 Zurich 2,555 Standard Life 2,408 Continentale 2,533 Nürnberger 2,429 Continentale 2,411 10 Generali 2,270 Grawe 2,636 FWU Austria 2,564 Continentale 2,533 Nürnberger 2,545 Standard Life 2,443 Zurich 2,503 11 Grawe 2,375 Zurich 2,644 Standard Life 2,583 Zurich 2,548 Wüstenrot 2,548 Ergo 2,598 Nürnberger 2,617 12 Zurich 2,437 Allianz 2,681 APK 2,600 Ergo 2,722 Ergo 2,614 Allianz 2,683 Ergo 2,721 13 APK 2,476 APK 2,700 Grawe 2,670 FWU Austria 2,733 FWU Austria 2,750 Continentale 2,750 Allianz 2,741 14 Allianz 2,578 Nürnberger 2,795 Ergo 2,705 Swiss Life 2,905 Swiss Life 2,762 Gothaer 2,838 Grawe 2,750 15 Ergo 2,750 Swiss Life 2,929 Nürnberger 2,727 Vorarlberger LV 2,938 Grawe 2,774 Grawe 2,904 APK 2,794 16 FWU Austria 2,776 Ergo 2,939 Allianz 2,788 Allianz 2,940 Allianz 2,776 APK 3,050 FWU Austria 2,875 17 Vorarlberger LV 2,875 Gothaer 2,971 Vorarlberger LV 2,938 Gothaer 3,059 APK 2,790 Swiss Life 3,071 Swiss Life 2,948 18 Swiss Life 2,929 FWU Austria 3,000 Gothaer 2,971 Grawe 3,141 Vorarlberger LV 2,875 Vorarlberger LV 3,125 Vorarlberger LV 2,990 19 Nürnberger 3,045 Vorarlberger LV 3,188 Swiss Life 3,095 APK 3,150 Gothaer 3,029 WWK 3,129 Gothaer 3,010 20 Gothaer 3,194 WWK 3,443 WWK 3,486 WWK 3,514 WWK 3,486 FWU Austria 3,430 WWK 3,176 21 Prisma Life 3,533 Prisma Life 3,600 Prisma Life 3,643 Prisma Life 3,714 Prisma Life 3,533 Prisma Life 3,786 Prisma Life 3,635 Die Benotung erfolgte nach dem Schulnotensystem von 1 bis 5 („Sehr gut“ bis „Nicht genügend“). Die Gesamtnote ist der Durchschnittswert aus den Einzelkategorien. Alle Kategorien wurden dabei gleich gewichtet. Basisqualitäten: Wie hilfreich sind Bonität und Image der Gesellschaft im Verkauf? Sind Sie mit dem Produkt – Flexibilität, Preis-Leistungs-Verhältnis – zufrieden? Beurteilen Sie die Performance und Qualität der zugrunde liegenden Investmentfonds. Außendienst: Sind die Betreuer fachlich kompetent und leicht erreichbar beziehungsweise wird zurück- gerufen? Wie beurteilen Sie die Qualität der Schu- lungen, die Unterstützung bei Kundenpräsentationen und die Bereitschaft zu Extraleistungen? Innendienst: Sind die Ansprechpartner zuvor- kommend, die verantwortlichen Personen gut erreichbar? Wie bewerten Sie die Bereitschaft der Versicherung, Fehler zu beheben, Probleme zu lösen, im Streitfall kulant zu sein, rasch zu polizzieren? Offertsoftware: Bewerten Sie die Installierbarkeit der Software, die Kompatibilität mit bestehenden Programmen und die Bedienerfreundlichkeit der Oberfläche. Können die Berechnungen flexibel durchgeführt und die Ausdrucke an Kunden weiter- gegeben werden? Provisionen: Wie zufrieden sind Sie mit der Höhe der Verkaufsprovision, der Bestandsprovision sowie der Durchführung und Pünktlichkeit der Provisions- abrechnung? Marketing: Verläuft die Bestellung von Informa- tionsmaterial zu Ihrer Zufriedenheit? Wie gut können Info-Broschüren in Beratungsgesprächen eingesetzt werden? Beurteilen Sie das Sponsoring von Kun- denveranstaltungen. Die Preise wurden im Rahmen des FONDS professionell KONGRESS an die Gewinner übergeben.