FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2017

C hristian Pabst, Vertriebsdirektor bei Fidelity Österreich, darf sich freuen: Keine andere Gesellschaft ist in den Angebotspaletten der heimischen Fondspoliz- zenanbieter derartig stark vertreten wie die US-Fondsgesellschaft. Insgesamt 134-mal fin- den sich Fidelity-Fonds in den Auswahllisten der Versicherungen. Dabei zeigt die von FONDS professionell exklusiv durchgeführte Detailauswertung zum Bestandsvolumen der Versicherungen, dass die Produkte der US- Gesellschaft nicht nur bei 16 von 17 Lebens- versicherungen zu haben sind, sondern auch dass diese tatsächlich gekauft werden. So liegt etwa der Fidelity European Growth auf dem zweiten Platz in der Bestandsliste (siehe Ta- belle auf Seite 138). Mit dem Fidelity Funds – International Fund findet sich zudem ein wei- terer Fonds unter den Top Ten. Während bei den Bestandsfonds vor allemAktienfonds do- minieren, sind es im Neugeschäft laut Pabst mittlerweile in erster Linie Multi-Asset-Fonds wie der Fidelity Patrimoine, die Smart-Fonds und der Global Multi Asset Moderate Fund, die nachgefragt werden. Dabei finden sich aber auch in der Bestandsliste einige altbe- kannte vermögensverwaltende Fonds. Auf Platz drei liegt et- wa der Carmignac Patrimoi- ne, und auf dem achten Platz findet sich der C-Quadrat Arts Total Return Global- AMI. Erstmals unter den Top Ten rangiert auch der Ethna- Aktiv des Schweizer Vermö- gensverwalters Luca Pesarini. Veranstaltungen Insgesamt ortet Pabst auch ein zunehmendes Interesse am Fondspolizzengeschäft bei den Versicherungen selbst. „Wir haben die letzten Monate die Versicherer auch sehr stark mit Vor-Ort-Schu- lungen unterstützt. Zusätzlich haben gleich sechs Anbieter in den vergangenen Monaten Veranstaltungen mit Fokus auf Fondspolizzen durchge- führt.“ So hat etwa die Wie- ner Städtische erst im August eine Veranstal- tungsreihe zum Thema fondsgebundene Vorsorge organisiert. Gemeinsam mit den Produktpartnern Comgest, Ethenea, Fidelity und Flossbach von Storch lieferte man Lösun- gen für die Nullzinsphase (siehe Foto). Die Wiener Städtische selbst präsentierte den neuen „Performance Plan“, eine ungezillmer- te fondsgebundene Lebensversicherung mit einer Auswahl von 140 Fonds, zweimal im Monat kann kostenlos geswitcht werden. Die Beweggründe der Versicherungen lie- gen dabei auf der Hand: Zum einen sind die 136 www.fondsprofessionell.at | 3/2017 fonds & versicherung I fondspolizzen Die fondsgebundene Lebensversicherung wird mit Einführung der Richtlinie Mifid II gegenüber Direktinvestments für Berater interessanter. Steigende Attraktivität Foto: © Marlene Fröhlich Anfang August folgten 170 Vertriebspartner der Einladung der Wiener Städtischen zum Afterwork auf die Summerstage in Wien zum Thema fondsgebundene Vorsorge. V.l.n.r.: Mag. Michael Gadinger (Wiener Städtische), Dieter Wimmer (Comgest), Dr. Christian Pabst (Fidelity), Alexander Patz (Flossbach von Storch), Mag. Hermann Fried (Wiener Städtische), KR Gerhard Heine (Wiener Städtische), Mag. Alexander Koschar (Ethenea), Dalibor Miceski (Wiener Städtische) Die meistgenannten Asset Manager Aus der Summe der Nennungen der einzelnen Fonds ergibt sich die Gesamtbedeutung des jeweiligen Produktgebers für die Fondspolizzenanbieter. Diese Auswertung beruht auf den Daten von Allianz, APK, Continentale, Donau, Ergo, FWU, Generali, HDI, Helvetia, Nürnberger, Standard Life, Uniqa Finance Life, Vorarlberger Lebensver- sicherung, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche 1. Fidelity 134 2. Deutsche AM 100 3. Pioneer Investments 74 4. Blackrock 69 5. J.P. Morgan 65 6. Franklin Templeton 63 7. C-Quadrat 62 8. Raiffeisen 49 9. Erste AM 48 10. Allianz GI 39 10. Invesco 39 12. J. Safra Sarasin 38 13. Semper Constantia 34 14. 3 Banken-Generali 32 15. Carmignac 28 15. iShares 28 17. Union Investment 26 18. Standard Life 23 19. Kepler 22 19. M&G 22 21. Ariqon 21 22. Ethenea 20 22. Pictet 20 22. Schoellerbank Invest 20 25. Columbia Threadneedle 19 26. Schroders 18 27. Raiffeisen Salzburg 17 28. Nordea 14 29. Flossbach von Storch 13 30. Old Mutual 13 31. UniCredit Bank Austria 12 31. Vontobel 12 33. Comgest 10 33. Patriarch 10 35. Aberdeen 9 Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen