FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2015

D as Concentrated Al- pha Equity Team ist überzeugt, dass das gegenwärtige Umfeld Chan- cen für den langfristig orien- tierten Anleger bietet. Doch angesichts steigender Bewer- tungen ist selektiv vorzugehen, und es besteht eine gewisse Abwärtsvolatilität. UBS Equity Opportunity Long Short Fund ist ein aktiv verwalteter Fonds, der Alpha-Gelegenheiten nutzen kann und zudem das Marktengagement anpasst. teilnahme an steigenden Märkten und Schutz gegen fallende Märkte Der Fonds wird mittels einer Long-Short-Aktienstra- tegie verwaltet, die darauf abzielt, kurz- und mittelfris- tige Aktienkursanomalien vor allem von europäischen Unternehmen auszunutzen, wobei opportunistisch auch Anlagen außerhalb Europas möglich sind. zur Erwirtschaftung positiver Erträge geht der Portfoliomanager Long- und Short-Aktien- positionen ein, wobei er Markteinschätzungen berücksichtigt und das netto-Engagement am Markt variiert. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und zielt langfristig auf eine annualisierte Volatilität im einstelligen Bereich ab. Er strebt in der Regel ein netto-Beta-Exposure von 0,5 an, kann aber je nach Möglichkeiten am Aktienmarkt und der Markteinschätzung des Portfoliomanagers davon abweichen. Trotzdem ist er ein streng regulierter UCiTS- Fonds mit täglicher Liquidität. Anlagestrategie Der Anlageprozess stützt sich auf drei Säulen: funda- mentales Research, qualitati- ves Research und quantitati- ves Research. Der Ansatz ist diszipliniert und einfach, aber nicht dogmatisch. Er soll Spielraum lassen, um Fehler einzugestehen und neue ideen einzubringen. Er ist darauf ausgerichtet, auf- grund verschiedener infor- mationsquellen ohne Länder- oder Sektorenbeschränkun- gen attraktive Anlagechancen im Markt zu finden. Risiken UBS Equity Long Short Funds gehen Long- und Short-Aktienpositionen ein. Trotz der erwarteten Verringerung der Volatilität kann der Fonds starken Wertveränderungen ausgesetzt sein. Der Fonds kann OTC-Derivatekontrakte ein- gehen, um das gewünschte Engagement zu erreichen. Diese Kontrakte sind abgesichert. Das Risiko von Ausfällen der Gegenparteien bleibt jedoch bestehen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich daher nur für investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risiko- bereitschaft und -tragfähigkeit. UBS equity opportunity Long Short Fund pARtneR-poRtRät uBs global asset Management Viele Anleger verhalten sich heute sehr vorsichtig bei ihren Kapital- anlagen. Zu Recht, wie die aktuelle Marktlage beweist. ErträgE in vErschiEdEnEn MarktuMfEldErn Klaus Zentner Head Austria Gudrun Schmit Marketing & Sales Service UBS Global Asset Management Wächtergasse 1, A-1010 Wien Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/253 98-2000 E-Mail: . . . . . . . . . . sh-austriafunds@ubs.com internet: . . . . www.ubs.com/oesterreichfonds Kontakt Fondsdaten UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund Class – (EUR) P-PF-acc iSin: iE00BSSWB770 Lancierungsdatum: 31. Oktober 2010 Rechnungswährung: EUR Verwaltungsgebühr: 1,50 % p.a. Performancegebühr: 20 % p.a. AnzEiGE • Foto: UBS Maximilian Anderl, Lead Portfolio Manager: • 15 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft • Seit 2000 bei UBS Global Asset Management • Head of Concentrated Alpha Equity • Lead Portfolio Manager für die globalen und europäischen Concentrated-Alpha-Long-only- und Long/Short-Strategien » Der Fonds erlaubt uns – mit dem Augenmerk auf Kapitalzuwachs und -erhalt – die besten Anlagechancen in Europa mit ausgewähl- ten außereuropäischen Anlagen zu kombinieren. « Firmenporträt UBS Global Asset Management ist ein führender Asset Manager mit einem nach Regionen und Kundensegmenten gut diversifizierten Geschäfts- portfolio. Der Unternehmensbereich bietet externen institutionellen und Wholesale-Kunden sowie den Kunden des Wealth-Management-Geschäfts von UBS eine umfassende Palette von Anlagelösungen und -stilen in allen wichtigen traditionellen und alternativen Anlageklassen. Dieses Angebot wird ergänzt durch Fondsverwaltungsdienstleistungen der Einheit Fund Services für Fonds von UBS und Drittanbietern. Historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Ent- wicklung. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle: UBS FundGate Österreich. *Performance nach Abzug von Gebühren Wertentwicklung 31.10.2010 bis 31.8.2015 Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden. UBS Fonds nach irischem Recht. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informations- zwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken. Es können verschiedene Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. | Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS (Luxembourg) S.A., Niederlassung Österreich, Wächtergasse 1, A-1010, Wien angefordert werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. | © UBS 2015 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 2011 ’ 10 2012 2013 2014 2015 140 130 120 110 100 UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund Class – (EUR) P-PF-acc*