FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2015

178 www.fondsprofessionell.at | 3/2015 vertrieb & praxis I neue fondsgesellschaften Foto: © Financière de l’Echiquier I nvestieren wie auf dem Schachbrett – so lautet frei übersetzt der Name jener Pariser Fondsgesellschaft, die sich aktuell im Fahrwasser von anderen prominenten Investmenthäusern aus Frankreich ihren Weg durch Europa bahnt: La Financière de l’Echiquier. Im vergangenen Herbst kündigte das Unter- nehmen seinen Österreich-Start an, im Frühjahr folgte schließlich die Vertriebs- zulassung der ersten Fonds. „Mit diesem Schritt starten wir nun auch unsere Geschäftsaktivitäten auf dem österrei- chischen Markt“, so Jörg Ahlheid, Head of Sales & Distribution für Deutschland und Österreich, in einer entsprechenden Pressemitteilung. Europaweite Expansion La Financière de l’Echiquier gehört mittlerweile zu den größten unabhän- gigen Asset Managern Frankreichs. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäf- tigt mehr als 100 Mitarbeiter, 29 davon sind als Fondsmanager und Analysten tätig. Verwaltet werden rund 8,3 Milliar- den Euro in 14 Investmentfonds. Fast drei Viertel des verwalteten Vermögens stammen aus Frankreich, der Rest im Wesentlichen aus Italien, der Schweiz und Belgien, wo man lange Zeit auf eine eigene Dependance verzichtet hat: Erst 2013 wurde in Mailand das erste Auslandsbüro eröffnet. Der deutsche Markt wurde letztes Jahr er- schlossen – mit einer Zweigstelle in der Frankfurter Innenstadt, über die nun auch der österreichische Markt betreut werden soll. Ein Büro in der Schweiz soll folgen, Pläne dazu liegen bereits auf dem Tisch von Dominique Carrel-Billiard. Der frühere Chef von Axa Investment Managers steht seit April 2014 an der Spitze von La Financière de l’Echiquier und soll die europaweite Expansion voran- treiben. Der für den deutsch-österreichischen Markt verantwortliche Jörg Ahlheid kam im Vorjahr von LGT Capital Management, wo er von 2009 an den Fondsvertrieb in Deutschland und Luxemburg verant- wortete. Zuvor war er für Morgan Stan- ley Investment Management, Schroders und M&G tätig. Ahlheid verfügt laut eigenen Angaben über gute Kontakte zu inländischen Produktentscheidern, um das bestehende Netzwerk aber weiter auszubauen, benötigt der Sales-Mann ein starkes Team um sich herum. Ak- tuell stehen ihm zwei Mitarbeiter in Frankfurt und „Backoffice-Ressourcen“ in der Pariser Zentrale zur Verfügung. Weitere Personalien sind geplant, wie groß das Team letztlich wird, steht aber noch nicht fest. Zielgruppe sind insbe- sondere Privatanleger. Das institutionelle Geschäft stehe zunächst nicht im Fokus, weshalb man in erster Linie unabhängi- ge Finanzberater, Dachfondsmanager, Privatbanken und Vermögensverwalter ansprechen möchte. Auf die Frage, mit welchen Stärken sich La Financière de l’Echiquier hier- zulande gegen den starken Wettbewerb behaupten möchte, nennt Ahlheid meh- rere Punkte. Für sein Unternehmen sprä- chen unter anderem die recht lange Firmenhistorie, die Erfahrung der Fonds- manager, die Performance der Produkte und der disziplinierte Investmentprozess. „Wir denken nicht benchmarkorientiert und agieren als vorsichtiger Investor mit Blick auf geringe Volatilitäten“, beschreibt Ahlheid grob die Investmentmethode seines Hauses, die seit der Unternehmensgründung unverändert auf vier Säulen beruht: Kennenlernen, Einschätzen, La Financière de l’Echiquier sieht ihre Stärken im aktiven Management. Derzeit startet die Investmentboutique den Vertrieb ihrer Fonds in Österreich. Robuster Stockpicker Die Fonds von La Financière de l’Echiquier in Österreich Performance Volumen 3 J. 5 J. Laufende Fondsname ISIN Fondskat. Unterkat. Hauptland Auflage in Euro 1 Jahr p. a. p. a. Agio Kosten Echiquier Agressor FR0010321802 Aktien Branchenmix Europa 29.11.1991 1.571 Mio. 12,3 15,4 11,8 1,00 2,39 Echiquier Major FR0010321828 Aktien Branchenmix Europa 11.03.2005 1.157 Mio. 7 10,9 10,5 1,00 2,39 Echiquier Agenor FR0010321810 Aktien Branchenmix Europa 27.02.2004 426 Mio. 17,7 15,6 9,2 1,00 2,39 Echiquier Global FR0010859769 Aktien Branchenmix Global 16.04.2010 98 Mio. 16,2 11,1 12 1,00 2,39 Echiquier Arty FR0010611293 Mischfonds Ausgewogen Europa 30.05.2008 805 Mio. 1,9 6,3 5 1,00 1,50 Echiquier Patrimoine FR0010434019 Mischfonds Anleihenorientiert Europa 06.01.1995 738 Mio. 0,9 3,6 2,4 1,00 1,20 Quelle: FIAP, Stichtag: 30. 8. 2015 Jörg Ahlheid ist Leiter der Niederlassung in Frankfurt, von wo aus er auch den österreichischen Markt betreuen wird.