Edmond de Rothschild: Neuer Aktienfonds vereint Altbewährtes

Die französische Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (EdR) hat mit dem „EdR Euro Convictions“ einen neuen europäischen Aktienfonds aufgelegt. Der Fonds investiert in die besten Werte der Eurozone aus den vier Portfolien EdR Europe Synergy, EdR Europe Value & Yield, EdR Selective Europe und EdR Euro Leaders. Ziel ist es, die Strategien und jeweiligen Unternehmen auszuwählen, die die höchsten Chancen haben, den Markt in jeder Konjunkturphase zu übertreffen. Für den Fonds verantwortlich zeichnet Olivier Huet aus dem europäischen Aktienteam von EdR in Paris. Insgesamt beläuft sich das von EdR verwaltete Vermögen in europäischen Aktien per 31. Dezember 2011 auf 4,9 Milliarden Euro.

Konzentrierte Auswahl der besten Unternehmen

Das Fondsmanagement strebt für den „EdR Euro Convictions“ ein konzentriertes Portfolio aus 30 bis 50 Einzeltiteln an, die aus einem Universum von 100 bis 150 Unternehmen innerhalb der vier europäischen Aktienfonds selektiert werden. Bei der Titelauswahl zählen Fundamentaldaten, die Bewertungsniveaus und das Aufwärtspotenzial der Unternehmen zu den wichtigsten Kriterien. Dem Bottom-up-Ansatz folgt eine Analyse des gesamtwirtschaftlichen und markttechnischen Umfeldes. Gleichzeitig werden alle Positionen taktisch angepasst, um das Risiko-Ertrags-Profil des Portfolios zu optimieren und eine Übergewichtung auf Länder- oder Branchenebene zu vermeiden.

Seit über zwei Jahren verwaltet EdR einen europäischen Aktienfonds für einen führenden institutionellen Investor in Frankreich auf Basis eines ähnlichen Investmentansatzes wie beim „EdR Euro Convictions“. Der Spezialfonds hat seit Auflage nach eigenen Angaben eine Bruttorendite von 24 Prozent erwirtschaftet, was einer Outperformance von 15 Prozent gegenüber der Benchmark MSCI EMU entspricht. (dw)

Eckdaten zum „EdR Euro Convictions“